Antoine de Maximy commence son voyage en Israël par la ville de Jérusalem. Il fait rapidement la connaissance de Sarah, 80 ans, qui l'invite chez elle. Il s'immisce dans la communauté juive ultra-orthodoxe dont la plupart des membres voit d'un mauvais oeil la présence de cet étranger. Malgré des regards parfois hostiles, Antoine continue d'aborder les gens. Ici comme ailleurs, certains sont plus ouverts que d'autres.

Antoine de Maximy teste l'hospitalité des Portugais. A Lisbonne, il accoste Maria, à bord du légendaire tramway de la capitale. Il lui explique quel genre de touriste il est. Il réussit à se faire inviter chez elle et passe une chaleureuse soirée en compagnie de sa famille qui mange en suivant une rencontre de football importante. Il part ensuite à la découverte de l'arrière-pays et des Açores.

Antoine visite la Finlande en hiver, en commençant par la ville de Rovaniemi au coeur de la Laponie. Il découvre le village du Père Noël avant de se rendre à Veskoniem, un hameau isolé dans le nord du pays. Enfin, il rejoint Helsinki pour le réveillon de la Saint Sylvestre. Malgré le froid et la pluie, Antoine fait la connaissance de Tato et décide de passer la soirée avec lui. Cependant, à minuit le 31 décembre, un événement inattendu se produit en Finlande.