Masha et Michka

Michka reçoit la visite surprise d'un vieil ami: le tigre, son partenaire de scène du temps où il se produisait au cirque. Ils feuillettent ensemble l'album de leurs exploits quand Masha se décide à faire connaissance avec le visiteur...

Masha trouve un oeuf dans la forêt et le donne à son ami Michka pour l'incuber. L'oeuf éclos et un pingouin en sort. Masha et Michka font de leur mieux pour aider le pingouin à s'adapter à son nouvel environnement, mais cela est plus compliqué que prévu...

Michka et son cousin éloigné, le panda, préparent des raviolis chinois dans la cuisine. Lintrépide Masha les rejoint et souhaite absolument participer à la confection des raviolis. Cependant, ses raviolis ne sont pas aussi réussis que ceux du panda...

Par une journée pluvieuse d'automne, Michka lit un roman à suspense devant un feu de cheminée. Masha découvre un coffre mystérieux dans la maison et trouve une cape et une baguette magiques. Michka laisse Masha jouer aux apprentis sorcière pendant qu'il remet de l'ordre dans la maison, mais Masha ne le laisse jamais tranquille...

Avec l'aide de Masha, Michka tente d'accrocher un tableau sur le mur du salon, mais il échoue. Il entreprend alors de grands travaux de rénovation.