Masha et Michka

Masha adore les contes de fées et souhaite des fins heureuses. Michka trouve une gondole ancienne dans un lac et l'invite pour un tour romantique.

Alors que Masha et ses amis entonnent une douce berceuse, la chanson prend rapidement une tournure inattendue.

Les loups ont trouvé une nouvelle source de nourriture. Ils s'attaquent à un élevage de poulets. De leur côté, Masha et le lièvre organisent une chasse aux oeufs.

Michka prépare un cadeau pour sa belle, mais une bataille avec inattendue les abeilles ruine ses espoirs. Ses amis comptent livrer le présent malgré tous les dangers.

Un ovni se pose en catastrophe dans la cour de la maison de Michka. Masha aide les extraterrestres à réparer leur vaisseau afin qu'ils puissent rentrer chez eux.

Rosie s'échappe pendant que Masha joue. Les loups attirent l'attention de Masha. Rosie profite de sa nouvelle vie, mais rencontre des complications.