En 1960, à Paris, André Merlaux devient stagiaire dans les services secrets. Il découvre le service dirigé par l’intimidant colonel Mercaillon.

Moulinier et Jacquard capturent un ancien nazi et font tout pour conserver leur "prime nazi". Merlaux fait la connaissance de la ravissante Sophie.

Trois émissaires de l’État africain du Dahomey se présentent au Service pour demander l’indépendance ! Moïse confie le dossier à Merlaux.

Jacquard et Merlaux sont envoyés en Algérie. Merlaux apprend que les intérêts de Jacquard à Alger ne sont pas uniquement d’ordre patriotique…

Merlaux est en mission à Moscou avec Calot. Pendant ce temps, Marie-Jo, la secrétaire, va être promue fonctionnaire de catégorie C !

Le colonel Mercaillon décide de créer un poste de directeur adjoint. Merlaux est déstabilisé par Sophie et sa volonté d'être une "femme moderne".

Une prime héritée du régime de Vichy est supprimée, menaçant les acquis sociaux des agents. Moulinier, Jacquard et Calot se mettent en grève.

Le colonel apprend que Merlaux continue à fréquenter Sophie. Pour l’en dissuader, il lui tend un piège auprès d’un marchand d’armes libanais.

Moulinier, Jacquard et Calot préparent une mission cruciale : se rendre incognito en Angleterre pour assister au match de rugby France-pays de Galles.

Il y a une taupe dans le Service ! Pour la débusquer, Moïse se fait prêter un détecteur de mensonges par le Mossad.

La traque de la taupe stimule les tendances paranoïaques de Calot. Les soupçons du colonel se confirment : Moïse fouille dans son passé de collabo.

Le colonel veut en finir avec Merlaux : il l’envoie à Alger avec pour consigne de supprimer la taupe. Une mission qu’il confie également à Moïse…