Gdy trener Naruto, Ebisu, zostaje znokautowany, Naruto zwraca się o wskazówki i trening przed rundą finałową do Jiraiyi, Mędrca z Góry Ropuch. Jiraiya jest jednak bardziej zainteresowany prowadzeniem „badań” do swojej następnej powieści.

Jiraiya zgadza się nauczyć Naruto Techniki Przywołania. Najpierw jednak chłopak musi zużyć całą swoją zwykłą czakrę. W międzyczasie Hayate Gekko odkrywa tajemnicę, która może zagrozić całej Wiosce Liścia!

Podczas gdy Naruto bezskutecznie próbuje opanować Technikę Przywołania, Sakura idzie do szpitala odwiedzić Sasuke. Aby nie być gorszą, dołącza do niej Ino. Ku ich zdziwieniu, Sasuke zniknął bez śladu!

Niezależnie od wysiłków Naruto udaje się przywołać jedynie marną kijankę. Jiraiya wyjawia mu, że jeśli naprawdę chce opanować Technikę Przywołania, musi walczyć, jakby od tego zależało jego życie! Czy Naruto zdoła przywołać ropuchę, zanim będzie za późno?

Naruto w końcu przywołuje samego wielkiego Szefa Ropuch, Gamabuntę! Teraz jednak musi przekonać Gamabuntę, że nie tylko to on go przywołał, ale także udowodnić, że jest godzien bycia jego panem.

W szoku Naruto budzi się w szpitalu i odkrywa, że był nieprzytomny przez trzy dni! Odwiedza go Shikamaru, ale to nic w porównaniu z niespodziewanym gościem, który przybywa do Rocka Lee!

Widząc swojego „brata” w kłopotach, Konohamaru próbuje pomóc Naruto dotrzeć na czas na arenę walk! Jego wskazówki okazują się jednak bardziej kłopotliwe niż pomocne!

Hokage wita na arenie Pana Kazekage i ogłasza rozpoczęcie rund finałowych egzaminów na chunina! W pierwszej walce Neji używa swojego Byakugana przeciwko Cienistym Klonów Naruto!

Ujawniając oszałamiające obronne ninjutsu, Neji udowadnia, że ataki Naruto nie są w stanie przebić jego obrony. Sugeruje Naruto, aby poddał walkę, ale Naruto ma inne plany!

Wyczerpany i praktycznie pozbawiony całej swojej Chakry, Naruto zdaje sobie sprawę, że jedynym wyjściem jest przywołanie czakry Dziewięcioogoniastego Lisa! Czy to wystarczy, aby pokonać Nejiego raz na zawsze?!

Po zakończonej walce Naruto i Nejiego prawdziwą zagadką jest, kto zmierzy się w drugiej walce tego dnia?

Nie mając praktycznie żadnych szans na wygraną, niechętny Shikamaru staje do walki z gotową do boju Temari z Wioski Ukrytego Piasku.

Walka, na którą wszyscy czekali, zaraz się rozpocznie! Przygotujcie się na starcie Gaary z Sasuke!

Gdy Arena Walk jest wypełniona po brzegi, Sasuke staje do walki z Gaarą. Jednak Temari i Kankuro mają ważniejsze sprawy na głowie niż walka ich młodszego brata.

Próbując przełamać nieprzeniknioną obronę Gaary, Sasuke uwalnia potężną nową technikę, którą zawdzięcza treningowi z Kakashim.

Wzniesiono barierę, aby powstrzymać Anbu Black Ops, ninja z Piasku najechali Wioskę Ukrytego Liścia, a Lord Kazekage przystawił Hokage nóż do gardła! Kto wyjdzie z tego żywy!

Podczas gdy atak na Wioskę Ukrytego Liścia trwa, Naruto, Sakura, Shikamaru i Pakkun, ulubiony psi ninja Kakashiego, podążają za Sasuke, który ruszył w pościg za Gaarą, Temari i Kankuro.

Gdy dziewięciu ninja z Dźwięku depcze im po piętach, Shikamaru dokonuje ostatecznego poświęcenia, aby jego towarzysze shinobi mogli podążać za Sasuke!

Lord Hokage i Orochimaru stają do walki o niewyobrażalnych proporcjach!

Podczas gdy ich walka trwa, Lord Hokage przypomina sobie dzień, w którym poznał prawdziwą naturę Orochimaru!

Lord Hokage uwalnia tajną technikę, której nawet Orochimaru jeszcze nie widział. W międzyczasie Sasuke dogania Kankuro i Gaarę. Jednak niespodziewany rywal chce włączyć się do walki!

Lord Hokage i Orochimaru kontynuują walkę o duszę tego drugiego. W międzyczasie Sasuke dogania Gaarę, który zaczyna przechodzić potworną transformację.

Po użyciu Chidori po raz drugi tego dnia, czakra Sasuke jest praktycznie na wyczerpaniu. Czy zdoła on zebrać wystarczająco sił, by pokonać Gaarę?

Gdy Naruto i Gaara stają do walki, Gaara zaczyna wspominać przeszłość, kiedy opiekował się nim jego życzliwy wuj, Yashamaru.

Walka między Naruto a Gaarą trwa, a Naruto odkrywa uderzające podobieństwa między swoim przeciwnikiem a sobą.

Od Shadow Clone Jutsu po Tajne Taijutsu Wioski Liścia, którego nauczył się od Kakashiego-Sensei, Naruto robi wszystko, co w jego mocy, by pokonać Gaarę! Czy to wystarczy?

Teraz, gdy Naruto przyzwał Gamabuntę, czy mają to, czego potrzeba, by pokonać Gaarę i Shukaku raz na zawsze?

Bitwa o Ukrytą Wioskę Liścia dobiegła końca, ale nie bez ogromnej tragedii. Mieszkańcy wioski żegnają swojego poległego przywódcę, Trzeciego Hokage.