Shikamaru awansuje na chunina. On i jego towarzysze z drużyny świętują to wydarzenie w restauracji BBQ. Lee decyduje się poddać niebezpiecznej operacji, by pozbyć się defektów i móc pozostać ninja.

Naruto i Sasuke stają do walki gotowi użyć swoich najpotężniejszych technik ataku. W samą porę pojawia się Kakashi, by przerwać starcie. Sasuke dostrzega postępy Naruto i pała gniewem oraz rosnącą chęcią zemsty na swoim bracie, Itachi.

Przed Sasuke nagle pojawiają się Czterej Ninja Dźwięku: Kidomaru, Sakon, Jirobo i Tayuya. Sakura martwi się o Znak Klątwy, który Orochimaru nałożył na Sasuke, ale Naruto próbuje ją uspokoić, przekonując, że Sasuke nigdy nie sprzymierzy się z Orochimaru. Jednak złożona przez niego oferta zdobycia ogromnej mocy jest dla Sasuke zbyt kusząca, by mógł ją odrzucić.

Prośby Sakury pozostają bez odpowiedzi, a Sasuke opuszcza Wioskę Ukrytego Liścia. Kiedy Tsunade dowiaduje się o tym wzywa Shikamaru, aby poprowadził jego pierwszą misję jako chunina. Shikamaru zbiera swoją drużynę złożoną z Naruto, Chojiego, Nejiego, Kiby oraz Akamaru i wyrusza na poszukiwanie Sasuke.

Czterej Ninja Dźwięku wraz z Sasuke pędzą w kierunku kryjówki Orochimaru. Zostają namierzeni i wyzwani na pojedynek przez joninów Genmę i Raido, ale ninja Liścia są już zmęczeni i padają. Tymczasem oddział ratunkowy Shikamaru ostrożnie podąża za klanem Dźwięku.