Gdy Wioska Ukryta w Liściach wciąż mierzy się ze śmiercią Trzeciego Hokage, do wioski powraca część przeszłości Sasuke - zostaje jednak przyjęta w chłodny sposób.

Kakashi i Itachi stają do walki, obaj władając potęgą Sharingana! Kto wyjdzie zwycięsko z tego intensywnego starcia?

Jiraiya obiecuje niechętnemu Naruto nauczyć go nowego jutsu, jeśli ten wyruszy z nim w jedną z jego „badawczych” podróży. Czy Naruto opanuje nową technikę, czy jego mistrz znowu odpuści kolejną lekcję?

Gdy Itachi i Kisame zbliżają się do Naruto, wychodzi na jaw prawda o motywacji Sasuke do zemsty!

To ostateczna rodzinna waśń - Sasuke przysięga raz na zawsze zniszczyć swojego brata Itachiego.

Podczas dalszej podróży w poszukiwaniu lady Tsunade, Jiraiya chroni Naruto przed Trzema Zakazami na jedyny znany sobie sposób - zabierając jego skarbonkę pełną pieniędzy.

Podczas gdy Jiraiya udaje się do miasta, by kontynuować swoje „badania”, Naruto zostaje sam, by nauczyć się potężnej nowej techniki.

Gdy Jiraiya kontynuuje poszukiwania lady Tsunade, Naruto próbuje doskonalić koncentrację i opanować nową technikę.

Odnaleziono lady Tsunade, ale wygląda na to, że ktoś inny potrzebuje jej pomocy!

Jiraiya odnajduje Tsunade i składa jej propozycję życia: objęcia stanowiska Piątej Hokage!

Stawką jest portfel-żabka Naruto pełen pieniędzy. Tsunade zakłada się z nim, że nawet jeśli wygra, może go to kosztować życie!

Zdesperowany, by odzyskać siły, Orochimaru spotyka się z Tsunade, próbując wyleczyć swoje ramiona.

Gdy jej spisek mający na celu zniszczenie Orochimaru wychodzi na jaw, Tsunade rzuca wszystkie siły do walki, by pokonać jego i Kabuto.

Kiedy Tsunade jest niezdolna do walki, Jiraiya i Naruto wkraczają do akcji, aby pokonać Orochimaru i Kabuto.

Wykorzystując umiejętności nabyte jako medyczny ninja, Tsunade próbuje uzdrowić i uratować Naruto!

Każdy z Legendarnych Sanninów uwalnia swoje jutsu przywołania, rozpoczynając bitwę, jakiej jeszcze nie było!

Podczas wypadu do gorących źródeł Naruto odkrywa kolejne sekrety Tsunade i dokłada wszelkich starań, aby spłaciła swoje długi.

Gdy wszyscy wracają do Wioski Ukrytego Liścia, niechętna Tsunade musi objąć nowo powierzone jej obowiązki Hokage.

Wciąż przeżywający śmierć swojego dziadka, Trzeciego Hokage, Konohamaru nie chce zaakceptować Tsunade w nowej roli Piątego Hokage!

Rock Lee wspomina swoje pragnienie zostania ninja, podczas gdy Tsunade kontynuuje badania nad skutecznym sposobem wyleczenia jego rozległych obrażeń.

Naruto, Sasuke i Sakura podejmują wyjątkową misję: odkryć, jak wygląda Kakashi pod swoją maską.

Naruto, Sasuke i Sakura otrzymują misję eskortowania biegacza podczas wyścigu w Kraju Herbaty. Na miejscu poznają Idate, który okazuje wrogość wobec ninja. Wkrótce wychodzi na jaw, że rywalizujące klany wynajęły shinobi do sabotowania wyścigu, a sytuacja szybko staje się niebezpieczna.

Podczas wyścigu Idate wybiera ryzykowną trasę, próbując zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Naruto i jego drużyna muszą zmierzyć się z atakami ninja oraz pułapkami, które mają zatrzymać biegacza. W trakcie walki narasta napięcie, a przeszłość Idate zaczyna stopniowo wychodzić na jaw.

Po ciężkiej walce Naruto i jego towarzysze ruszają w pościg za Idate, który zmierza na wyspę Nagi. Zmagając się z wyczerpaniem i działaniami przeciwników, odkrywają prawdę o jego przeszłości oraz związku z Aoi. Pomimo zwątpienia Idate postanawia kontynuować wyścig i nie poddawać się.

Naruto, Sasuke i Sakura eskortują Idate podczas wyścigu w Kraju Herbaty, gdy atakuje ich Aoi - zdrajca z Wioski Ukrytej w Liściu, władający Ostrzem Pioruna. W trakcie walki ujawnia się przeszłość Idate i jego powiązania z przeciwnikiem.

Naruto i Sasuke wspólnie stawiają czoła Aoi i pokonują go mimo potęgi Ostrza Pioruna. Tymczasem wyścig dobiega końca, a Idate, odzyskawszy wiarę w siebie, walczy do ostatnich sił i przekracza linię mety. Jego zwycięstwo prowadzi do rozwiązania konfliktu między rywalizującymi