Sakura próbuje wymknąć się z wioski, by odnaleźć Sasuke, ale Naruto ją powstrzymuje. Pojawia się Jiraiya i informuje ich, że Hokage wyznaczył im misję w Kraju Pól Ryżowych, dokąd zabrano Sasuke.

Naruto, Sakura i Jiraiya szukają informacji w miasteczku w Krainie Pól Ryżowych. Naruto i Sakura odłączają się od Jiraiyi i udają się na obrzeża miejscowości. Spotykają tam Sasame, którą ściga napastnik.

Naruto, Sakura i Sasame zostają zaatakowani przez Kamikiriego, Jigumo i Kagero z klanu Fuma. Jiraiya przybywa w samą porę i dołącza do walki. Pod przewodnictwem Sasame cała trójka dociera do wejścia do Wioski Ukrytego Dźwięku, gdzie ukrywa się Orochimaru.

Jiraiya używa techniki przyzwania, by wezwać Gamakichiego. Prowadzeni przez niego shinobi wspinają się po krętych schodach i przemierzają długie tunele. Wkrótce docierają do rozwidlenia dróg. Naruto i Sakura wybierają jedną ścieżkę, a Jiraiya drugą…

Sakura zostaje osaczona przez Orochimaru. W chwili, gdy Kabuto zamierza rzucić w nią kunai, nadbiega Naruto. Zmusza rywala do zużycia wszystkich noży, więc ten odpowiada techniką stylu ognia - Tańcem Mglistych Płomieni. Klony Naruto zamieniają się w dym.

Naruto próbuje osłonić Sakurę przed atakiem. Niespodziewanie zostaje zraniony przez Kamikiriego.

Naruto jest niezadowolony, gdy Jiraiya wyrusza na niespodziewaną misję bez niego. Podczas swojej nieobecności Jiraiya poleca mu odbyć specjalny trening i wręcza mu zwój. Tymczasem Tsunade natrafia na istotne informacje dotyczące więzienia o zaostrzonym rygorze.

Shizune rusza w pościg za Mizukim, który uciekł z więzienia o zaostrzonym rygorze, lecz zostaje pokonana przez niego oraz braci Raijina i Fujina. W szpitalu Ukrytej Wioski Liścia Naruto wyczuwa, że za ucieczką Mizukiego stoi Orochimaru. Udaje się do Tsunade.

Raijin i Fujin dysponują nadludzką siłą, a Naruto nie jest w stanie im dorównać. Używa techniki klonów cienia, by zyskać na czasie. Z pomocą przybywa mu niezwykle silne trio.

Shikamaru, Ino i Choji przybywają z odsieczą. Cała trójka została wysłana przez Tsunade do pomocy, co pozwala Naruto i Pakkunowi ruszyć w pogoń za Mizukim. Ściga go też Iruka, lecz ten, wykorzystuje swoje sztuczki, by go zmylić.