Once Upon a Time

Envoyée à Storybrooke après avoir été victime d'un piège, Elsa décide de créer un puissant monstre des neiges, afin d'assurer sa protection. La jeune femme entreprend de retrouver sa soeur, Anna. Pour ce faire, elle érige un mur de glace aux frontières de la ville. Emma et sa famille lui viennent en aide...

A Storybrooke, Elsa a retrouvé le pendentif de sa soeur dans la boutique de Gold. Après avoir érigé un mur de glace, provoquant une panne de courant et empêchant les habitants de partir, elle menace de geler la ville entièrement si Emma, David et Crochet ne lui apportent pas d'aide pour retrouver Anna...

Marianne perd connaissance pendant la réunion municipale menée par Mary Margaret et se retrouve peu à peu entièrement gelée. Les habitants de Storybrook découvrent qu'une autre personne possède les mêmes pouvoirs qu'Elsa. Dans l'autre monde, Elsa, inquiète et sans nouvelle de sa soeur, reçoit une missive la prévenant qu'une armée menée par Hans se dirige tout droit sur Arendelle...

Gold découvre qu'il est le seul des ténébreux à pouvoir ouvrir la boîte contenant le chapeau magique. Un pouvoir dont il compte bien se servir. De son côté, Emma invite Crochet pour une soirée en tête à tête. Ce dernier rend visite à Gold et lui propose de garder le silence concernant la vraie dague...

Emma continue d'aider Elsa à retrouver Anna, sans succès. Elles sont aussi à la recherche d'Ingrid, la reine des glaces. Lors de leur enquête, Emma découvre une photo d'elles deux, prise par Régina et dont elle n'a aucun souvenir. Lorsque Elsa disparaît à son tour, Emma et Régina vont devoir faire alliance pour la retrouver et affronter la reine des glaces...

A Storybrooke, Emma fouille dans ses souvenirs et découvre une vidéo de son foyer, sur laquelle apparaît la terrible reine des glaces. Il semblerait en fait qu'Ingrid suive ses pas depuis sa naissance. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Belle cherche un moyen de recouvrer la mémoire...

Belle a trouvé un sort pour neutraliser les pouvoirs de la Reine des glaces. Bien établie dans la tour de l'horloge, Emma l'arrête et la conduit au commissariat, ce qui semble être le souhait d'Ingrid. Dans l'autre monde, Ingrid découvre qu'elle n'arrive pas à maîtriser certains pouvoirs...

Emma n'arrive pas à contrôler ses nouveaux pouvoirs et blesse son fils Henry. Gold lui propose alors un sortilège qui supprime la magie, de manière permanente. Après avoir passé une nuit avec Robin, Regina ne peut se résoudre à rester avec lui. Dans l'autre monde, la Reine des glaces rend visite à l'apprenti sorcier...

Quand elle apprend qu'Emma va abandonner sa magie, Regina refuse de la laisser faire, tout comme Elsa. La Reine des glaces, coincée dans sa grotte, se remémore comment tout a commencé pour elle : par le souhait de vivre avec deux soeurs qui ont les mêmes pouvoirs qu'elle. A la bibliothèque, Robin semble avoir trouvé la fin heureuse du livre de conte, tant attendue par Régina...

La Reine des glaces a jeté sur Storybrooke un sortilège qui va faire ressortir la méchanceté des habitants, les poussant ainsi à s'entretuer. Gold se ménage une porte de sortie. Dans l'autre monde, Anna et Kristoff veulent retrouver Elsa et récupérer l'étoile filante mentionnée par sa mère...

Alors que tous les habitants de Storybrooke se laissent aller à la rancoeur, Emma et Elsa sont les seules à pouvoir stopper Ingrid, mais les rubans semblent les empêcher d'utiliser la magie contre la Reine des glaces. Dans son caveau, Regina redevient la méchante Reine...

Malgré le sacrifice d'Ingrid, les habitants sont toujours prisonniers de Storybrooke et ceux qui franchissent la frontière ne peuvent plus revenir. Gold et Crochet ont trouvé la porte qui peut les mener dans le monde d'Arendelle. Regina a ressuscité Marianne, mais le sortilège a laissé du poison en elle.

Six semaines ont passé depuis le bannissement de Rumplestiltskin de Storybrooke, et la vie a repris un cours tranquille. Crochet et Belle cherchent un moyen de libérer les fées du chapeau, Regina tente de retrouver l'Auteur, mais tous sont dans une impasse. Gold, de son côté, rejoint Ursula à New York...

Avec le retour de Cruella et Ursula, Mary Margaret et David craignent que leur passé commun ne resurgisse et vienne perturber Emma, mais aussi qu'elles ne cherchent à faire revenir Maléfique. Henry semble avoir trouvé un indice dans le livre des contes pour retrouver l'Auteur. Pinocchio serait la clef du mystère...

Regina, en mission d'infiltration, se rapproche de Maléfique, Cruella et Ursula pour découvrir leurs intentions. Maléfique, remise en selle par Regina dans l'autre royaume, alors qu'elle était sans pouvoir, décide de lui accorder une nouvelle chance. Mais Emma craint que Regina ne redevienne une des leurs...

Rumplestiltskin, Cruella, Maléfique, Ursula et Regina tentent de faire parler August afin qu'il leur dévoile ce qu'il sait sur l'Auteur. Pendant ce temps, Emma, Mary-Margaret, David et Crochet décident de partir à la recherche de Regina jusqu'à ce que celle-ci leur apprenne le retour de Gold...

Après la révélation d'August concernant l'Auteur, Regina, Henry et Emma tentent de comprendre comment faire pour libérer celui-ci, enfermé dans une page du livre des contes. Crochet annonce à Emma, Mary-Margaret et David le plan diabolique de Gold, qui rappelle de mauvais souvenirs aux parents d'Emma...

Emma est à la recherche de l'Auteur avec ses parents et son fils tandis que Regina va devoir passer un marché avec Gold et choisir entre son amour pour Robin et son amitié pour Emma. Après leur départ de Storybrooke, Robin, Marianne et Roland commencent une nouvelle vie à New York...

Regina décide de partir à New York aider Robin après avoir appris que Marianne est en réalité Zelena. L'enlèvement de Henry l'oblige à revoir ses priorités. Emma remet en question les dires de ses parents. Un retour dans les années 20 permet de mieux comprendre les rapports entre Cruella et sa mère...

Maintenant que Maléfique a compris qu'elle était autant en danger que Cruella, elle préfère se ranger du côté de Regina et d'Emma, à qui elle va demander de retrouver sa fille. Emma fait vite le lien avec Lily, une amie d'enfance, et part à sa recherche. Elle accompagne Regina à New York et, sur la route, le destin les conduit dans une station service où elles retrouvent Lily...

A New York, la grossesse de Zelena complique les choses entre Regina et Robin. Regina décide de ramener sa soeur à Storybrooke afin de la garder sous contrôle. Sur place, Lily retrouve sa mère, Maléfique. Cette dernière abandonne l'idée de se venger. Lily refuse ce revirement et essaie de quitter la ville...

Isaac a écrit une toute nouvelle version des contes intitulée Heroes and Villains. Tous les personnages se retrouvent donc dans la Forêt Enchantée. Seulement, Isaac y a ajouté une touche personnelle, à l'avantage des méchants, transformés en héros. Henry, qui n'est pas affecté, doit trouver le moyen de rompre le sortilège pour susciter un retour à la normale...

Après avoir convaincu Crochet de l'aider, Henry libère Emma, dont les souvenirs sont restés intacts. Crochet se sacrifie pour les aider à mener à terme leur projet. Emma et Henry doivent retrouver Regina au plus vite pour qu'elle empêche le mariage de Robin avec Zelena et annule ainsi l'histoire d'Isaac…