Once Upon a Time

Emma, devenue la Ténébreuse, s'enfonce dans la Forêt enchantée et disparaît. Ses proches décident de tout mettre en oeuvre pour la retrouver. Mais leurs projets ne prennent pas la tournure escomptée. Dans la forêt, Emma, qui mène une lutte acharnée contre les ténèbres, est à la recherche de Merlin...

Le roi Arthur et la reine Guenièvre organisent un bal royal à Camelot en l'honneur des habitants de Storybrooke. Mais la célébration prend rapidement une tournure funeste. David et Robin doivent commencer à se battre ou risquer de perdre un atout crucial dans leur combat pour sauver Emma...

A Storybrooke, Emma essaie de comprendre comment retirer Excalibur de son rocher. En apprenant que seul un héros peut y parvenir, elle tente de séduire le capitaine Crochet. A Camelot, Regina et ses compagnons cherchent un moyen de renouer le contact avec Merlin, prisonnier dans un arbre...

Alors enfant, Arthur confie à Guenièvre que Merlin lui a dit un jour qu'il deviendrait le roi de Camelot. Des années plus tard, Arthur trouve Excalibur et devient roi, seulement l'épée n'est pas entière. A Storybrooke, Rumplestiltskin cherche à convaincre la Ténébreuse de s'emparer de l'épée...

A Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec cette information et l'aide de Regina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort. A Storybrooke, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et en profite pour inviter Violet...

A Camelot, Merlin, accompagné de Belle et David, libère Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à sauver ses frères. A Storybrooke, Gold échappe à Mérida. Secouru par Belle, il comprend alors que cette dernière est en danger. Regina, Mary Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin...

A Camelot, Merlin demande à Emma de l'accompagner pour récupérer la flamme de Prométhée, qui permettra la réunification des deux lames d'Excalibur. Il lui signale également qu'elle va devoir affronter le tout premier Ténébreux. 500 ans auparavant, Merlin rencontre Nimué et tombe sous son charme...

Merlin, maintenant sous le contrôle d'Arthur, impose un ultimatum à Emma : elle doit céder la dague du Ténébreux et la braise de Prométhée ou il tuera toute sa famille. A Storybrooke, Emma la Ténébreuse sauve Crochet. Le rescapé pense que quelque chose survenu entre lui et Emma à Camelot pourrait la sauver...

Arthur et Zelena se rendent à DunBroch, où ils espèrent récupérer une relique. Cet objet magique devrait en effet leur permettre d'affronter Emma et ses complices. En chemin, les deux jeunes gens rencontrent Mérida, qui part chez la sorcière blanche, afin de s'acquitter de sa dette envers son père...

Dans la forêt enchantée, Rumplestiltskin réveille le désir de vengeance de Crochet, devenu un Ténébreux. Emma le persuade qu'ensemble, ils peuvent lutter contre ces forces du mal. A Storybrooke, Crochet le Ténébreux défi Gold de se mesurer à lui lors d'un duel à l'épée sur son bateau...

Plusieurs habitants de Storybrooke sont marqués par les Ténébreux. Leur seule issue consiste à détruire les Ténèbres. Dans ce chaos ambiant, Zelena profite de la situation pour récupérer sa fille. Regina la renvoie à Oz, ce qui a pour conséquence la décision d'Emma de se sacrifier en prenant Excalibur...

Après la mort de Crochet, qui a payé de sa vie la libération d'Emma, celle-ci, en compagnie de Mary-Margaret, Regina, David, Robin, Henry et Gold arrivent aux Enfers. Dans ces lieux effrayants se retrouvent les âmes des personnes auxquelles il reste des tâches à accomplir, ou qui attendaient les héros...

Grâce à Megara, une prisonnière libérée par Crochet, Emma apprend que ce dernier se trouve dans une grotte gardée par une créature à trois têtes. Marie Margaret connaît ce monstre, du nom de Cerbère, le chien des enfers appartenant à Hadès. Elle demande l'aide d'Hercule pour le vaincre...

Refusant de choisir laquelle, entre Emma, Marie Margaret et Regina, il condamne à rester aux enfers, Hadès menace de plonger Crochet dans la rivière des âmes perdues. Gold demande l'aide de Milah, son ex-femme, pour localiser Crochet et conclut un pacte avec Hadès...

Les retrouvailles d'Emma et du capitaine Crochet tournent rapidement au drame. En effet, une terrible révélation, concernant Crochet, menace gravement leur relation. Malgré cela, ils doivent à tout prix trouver un moyen de regagner Storybrooke. Un véritable défi, étant donné les circonstances...

Alors que les héros tentent de libérer l'ensemble de leurs semblables, à Storybrooke, Hadès oblige Gold à créer un portail qui conduit Belle, Zelena et le bébé aux enfers...

Belle compte sur Rumplestiltskin pour l'aider à sauver leur enfant de l'emprise d'Hadès, mais elle lui interdit d'utiliser la magie noire. Cependant, Hadès offre à Gaston de se venger de Rumplestiltskin. Alors que les héros oeuvrent pour anéantir Hadès, Emma s'aperçoit que ses cauchemars deviennent réels...

Ruby et Mulan rencontrent Dorothy au pays d'Oz. Elles s'unissent pour trouver le moyen de vaincre Zelena. Aux enfers, Hadès met celle-ci en garde en ce qui concerne l'arrivée de Ruby. Elle vient se venger de la disparition de Dorothy, prisonnière à Oz d'un charme du sommeil lancé par la sorcière, dont seul un véritable baiser d'amour peut la libérer...

Maintenant qu'Hadès et Zelena sont réunis, le dieu désire un avenir avec elle en dehors des Enfers et pour cela, tout ce qu'elle a besoin de faire pour guérir son coeur est de lui offrir un baiser d'amour véritable, ce qui leur permettra de quitter le monde souterrain et d'y piéger les héros pour l'éternité...

Hadès demande l'aide d'Emma et sa famille pour retrouver Zelena qui a été enlevée par Peter Pan et Gold. Il leur promet d'effacer leurs noms des pierres tombales, leur permettant ainsi de quitter les enfers. Gold veut échanger Zelena contre l'annulation du contrat sur son enfant...

De retour à Storybrooke, Emma, David, Regina, Robin et Henry, qui ont tous des comptes à régler avec Hadès, retrouvent Mary Margaret. Hadès dissimule les projets qu'il met en place pour régner en maître sur la ville. Aussi les héros cherchent-ils le moyen d'anéantir ce personnage impitoyable.

Grâce au morceau de cristal d'Olympe récupéré dans les cendres d'Hadès, Gold a lancé un charme, liant toute la magie de Storybrooke au cristal. Voyant le mal causé par cette magie, Henry a l'intention de la détruire. Crochet, Zelena, Marie Margaret et David atterrissent dans un royaume inconnu et font la rencontre de Dr Jekyll et Mr Hyde...

Libérés par le Docteur Jekyll ; Crochet, Zelena, Marie Margaret et David se trouvent au pays des histoires secrètes. Henry a réussi à détruire la magie. Gold, Emma et Regina doivent collaborer pour retrouver le dragon, la seule personne ayant encore de la magie...