Once Upon a Time

Après un pacte conclu avec Gold, Hyde est à présent aux commandes de Storybrooke qui est devenu un paradis pour les réfugiés du monde enchanté. Gold sait maintenant qu'il doit aller chercher du sable dans le temple de Morphée pour pouvoir rentrer dans les rêves de Belle et ainsi la réveiller. Emma a des visions et des tremblements mais Hyde semble en savoir plus qu'elle à propos de ses symptômes…

Un homme mystérieux arrive à Storybrook. David et Margaret travaillent avec Regina pour neutraliser la menace. Belle demande l'aide de Killian pour se cacher de son mari. La Reine essaye de mettre Zelena de son côté. Pendant ce temps, Emma reprend sa thérapie avec Archie et lui fait part de ses terrifiantes visions du futur...

Ashley cherche sa demi-soeur à Storybrooke. Regina tente de soudoyer Hyde pour vaincre la Méchante Reine. David consulte Gold pour des informations sur son père.

Regina et Hyde continue leur quête pour voler le serum de docteur Jekyll. Margaret attend avec impatience son premier jour de retour en tant que professeur. Hook se retrouve à protéger Belle de Gold, qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas quitter le bateau de pirate...

À Agrabah, Jasmine demande l'aide d'Aladdin pour récupérer l'arme secrète et ainsi sauver la ville des mains de Jafar. À Storybrooke, la méchante Reine dupe Crochet et tente de diviser les membres de sa famille. Emma recherche l'Oracle pour obtenir des informations sur ses visions. Tandis que la méchante Reine chouchoute Zelena, Regina tente de découvrir ce qui est arrivé à Aladdin...

Emma veut convaincre Aladdin de travailler avec Jasmine pour sauver Agrabah, pendant que Regina fait équipe avec Margaret et David pour libérer Archie. Zelena sème la suspiscion entre Henry et Hook...

Dans la forêt enchantée, Snow esquive un chasseur de prime et David part vendre la ferme familiale. A Storybrooke, la reine menace de détruire la ville.

Après le sort jeté par la méchante reine, David et Mary Margaret s'habituent à la vie l'un sans l'autre. Emma et Regina travaillent ensemble pour tendre un piège à la méchante reine afin de la garder prisonnière. Belle et Zelena s'allient et recrutent Aladdin pour voler à Gold un objet magique qui pourrait protéger Belle et son bébé de lui pour toujours...

Dans la forêt enchantée, Rumplestilskin vole un nouveau-né pour entrer en contact avec la fée noire. A Storybrooke, Gold dit à la méchante reine qu'elle doit tuer Zelena. Belle découvre les plans de Gold vis-à-vis de leur enfant et demande de l'aide à Emma et Hook. Jasmine trouve une lampe sans génie et espère pouvoir sauver Agrabah. Aladdin trouve un moyen de devenir le héros de Jasmine...

Emma, Regina et Crochet découvrent que la méchante reine n'est plus invincible. Cette dernière utilise la lampe magique pour réaliser l'un des trois voeux et fait disparaître Emma de Storybrooke. Regina, qui n'est autre que le double de la méchante reine, utilise le deuxième voeu pour rejoindre Emma dans la forêt enchantée. Gold est à la recherche de son fils et David fait un voeu qui a un prix...

Emma et Regina cherchent une solution pour quitter la forêt enchantée et rentrer à Storybrooke. David part à la recherche de l'homme à capuche.

Avant que Killian passe au niveau supérieur de sa relation avec Emma, il veut s'assurer que David ne voit pas en lui qu'un pirate. Il demande également à ce dernier de l'aider à découvrir la vérité concernant la mort de son père. De son côté, Regina fait son possible pour que Robin s'acclimate à la vie à Storybrooke, mais ce dernier découvre qu'il a un côté sombre et qu'il n'est que l'ombre de l'homme qu'elle a connu...

Quand Gideon reprend sa mission de tuer Emma pour devenir le Sauveur, M. Gold intervient pour s'assurer que la magie noire n'affecte pas son fils. De son côté, Robin est prêt à s'allier à quiconque lui offre la possibilité de fuir Regina et Storybrooke...

Persuadée qu'il n'y a pas assez de place à Storybrooke pour Regina et elle, la Reine planifie d'éliminer son double en utilisant Robin comme appât. Hook est déterminé à ce que les choses se passent bien avec Emma, il demande donc des conseils au capitaine Nemo. Dans l'autre royaume, la méchante Reine utilise la flèche de Cupidon avec un peu de magie noire pour retrouver Blanche Neige...

Lorsque Hook se retrouve dans un autre royaume avec le Nautilus et son équipage, il entame une course contre la montre pour être auprès d'Emma avant que Gideon n'exécute son plan. A Storybrooke, Regina et Mary Margaret sortent avec Emma pour lui changer les idées suite à la disparition de Hook...

Monsieur Gold et Belle tentent de convaincre Emma d'aider Gideon, lui expliquant qu'ensemble, ils peuvent stopper la Fée Noire. Henry connaît un grand changement dans ses pouvoirs, ce qui pousse Regina à demander conseil auprès de l'ancien auteur. Au royaume enchanté, Crochet parie sa plus précieuse possession lors d'une partie de carte pour essayer de décrocher l'aide d'un ancien adversaire...

Toujours piégé à Neverland, Hook s'associe avec Tiger Lily dans l'espoir de trouver un moyen de rentrer auprès d'Emma. A Storybrook, Regina fait tout pour briser le mauvais sort qui retient David et Mary Margaret...

Dans un flashback, Zeleana vient en aide à un bûcheron pour lui trouver un nouveau coeur, mais elle doit choisir entre garder ses pouvoirs ou son amitié avec lui. Mais pendant ce temps, son bébé est enlevé par la fée noire. Zeleana va donc tout tenter pour l'éliminer et récupérer son enfant. A Storybrooke, David et Mary Margaret ne sont pas en accord avec les projets de mariage de Hook et Emma...

Dans un flashback, Fiona doit prendre une décision qui changera le cours de sa vie et de celle de Rumplestiltskin à tout jamais. De retour à Storybrooke, Rumplestiltskin doit faire face à un dilemme similaire...

Dans un flashback, Blanche-Neige et le prince Charmant font un voeu particulier pour protéger Emma. Mais les conséquences de ce souhait sont assez surprenantes car tout le Royaume se met à chanter, ce qui rend la méchante reine furieuse. A Storybrooke, la fée noire dévoile ses plans d'ensorceler la ville alors qu'Emma et Hook se préparent pour leur mariage...

Lorsque Henry se réveille d'un sortilège, il découvre qu'Emma est internée dans un hôpital psychiatrique et que la fée noire est le nouveau maire de Storybrooke. Henry essaie d'aider Emma à retrouver ses souvenirs. Pendant ce temps, Mary Margaret, David, Regina, Zelena et Hook sont pris au piège dans un monde parallèle...

Mary Margaret, David, Regina, Zelena et Hook sont pris au piège dans un monde parallèle en ruine et tentent désespérément de rejoindre Emma et Henry...