Mary, figée dans son deuil, six mois après la mort de Matthew, délègue également tous les soins du petit George à la nounou, miss West. Lord Grantham prétend épargner à Mary le fardeau de la gestion du domaine, mais Cora et Tom le soupçonnent de vouloir surtout retrouver son pouvoir absolu...

Cora recrute une nouvelle femme de chambre, qui n'est autre qu'Edna Braithwaith, qui avait du quitter le château après avoir tenté de séduire Tom. Une lettre tombe d'un livre laissé par Matthew dans son bureau. Elle contient ses dernières volontés. Robert se retrouve placé devant un choix difficile...

Les invités affluent à Downton Abbey. Robert se réjouit qu'une réception anime à nouveau ces murs. Sir John Bullock courtise d'emblée Rose, tandis que Mary retrouve un ami d'enfance, Tony Gillingham. Edith est venue en compagnie de Michael Gregson, qui désespère de pouvoir nouer le contact avec Robert...

Traumatisée par le viol qu'elle a subi, Anna ne veut ni répondre aux questions de Bates, ni se laisser approcher. Elle se rend à Londres pour tenter de trouver un arrangement avec le fisc. Rose en profite pour l'accompagner. Quant à Tom, il repousse Edna après la nuit qu'il a passée avec elle...

Alfred prépare le concours de marmiton du Ritz avec l'aide de Daisy. Robert souffre de devoir renvoyer le fils d'un métayer récemment décédé et couvert de dettes. Bates surprend une conversation entre Anna et Mrs Hughes. Mary réagit avec une apparente froideur à l'annonce des fiançailles de lord Gillingham...

Mary se réjouit des visites prochaines de Charles Blake et Evelyn Napier. Tom prépare activement l'installation d'un élevage intensif de porcs. Il n'émigrera qu'ensuite en Amérique. Rose obtient la permission d'inviter l'orchestre de jazz de Jack Ross. Lady Violet soupçonne le jeune Pegg de lui dérober des objets précieux...

Robert part pour les Etats-Unis, au secours de son beau-frère. Pour éviter à Anna de rester seule, madame Hughes est contrainte de révéler la vérité à Mary. Quant à Lady Violet, elle tombe malade. Isobel se dévoue pour rester à son chevet. Tom fait une rencontre lors d'un meeting électoral...

Edith mûrit un projet qui pourrait la sauver du déshonneur. Moseley courtise Baxter, qui en profite pour tenter de lui extorquer des informations sur Anna. Ivy est bouleversée par la lettre d'Alfred. Blake et lord Gillingham redoublent d'assiduité auprès de Mary, et Rosamund s'invite à Downton Abbey...

Mrs Hughes et Daisy sont appelées à servir dans la demeure londonienne des Grantham. Cora attend sa mère et son frère, venus des Etats-Unis. Elle prie Carson d'organiser une journée récréative pour le personnel. Lord Merton continue de faire sa cour à Isobel. Rosa rencontre le prince de Galles...