Dans une prison allemande, Jones fait quelques dessins puis se téléporte à Boston, grâce à un appareil imaginé par Walter. Les autorités allemandes découvrent qu'il a disparu et veulent à tout prix le retrouver. Elles font appel à Olivia. Celle-ci interroge Walter sur son engin de téléportation...

Un ouvrier demande une dernière vérification avant la démolition d'un immeuble. Il y découvre un jeune garçon chauve, émacié, tremblant et nu dans un couloir hermétiquement fermé depuis soixante-dix ans. Broyles convoque Olivia, Peter et Walter dans l'hôpital où le garçonnet miraculé est soigné. Le mystère de sa présence et de sa survie dans cet environnement si hostile est inexpliqué...

Un groupe d'étudiants activistes pour la défense des animaux libère des bêtes de laboratoire, jusqu'à ce que l'une d'elles les attaque. L'animal qu'ils ont relâché a un appétit féroce et laisse des corps mutilés partout où il passe. Il possède un corps de lion, avec des griffes d'aigle...

Un suicide a lieu à la gare centrale de Manhattan. Olivia est témoin de l'événement en temps réel alors qu'elle est endormie à Boston. Poussés par les circonstances exceptionnelles et extraordinaires de l'accident, Olivia, Peter et Walter mènent l'enquête mais n'arrivent pas à trouver de pistes solides...

Bob Dunn, en se préparant à sortir, entend parler d'un meurtre à la télévision. Il se soucie moins de cela que d'un appel désagréable de sa petite amie jalouse. Il va dans un bar et rencontre une fille avec qui il a du succès. Cependant, leur baiser lui est fatal car une étrange créature lui arrache la colonne vertébrale...