Sidney assiste au discours du révérend Nathaniel Todd, une figure de la lutte pour les droits civiques des noirs aux Etats-Unis. Des manifestants viennent perturber l'événement. Au milieu du chaos, le fils du révérend se fait poignarder à mort. Geordie va mener l'enquête sur fond de tensions raciales...

Une jeune femme est retrouvée morte. Elle logeait dans un taudis avec d'autres femmes exploitées comme prostituées par leur logeur, un homme sans scrupules du nom de Rupert Simpson. Geordie oriente l'enquête vers Simpson et Archer Davis, un membre du conseil municipal avec qui il est en affaires...

Alex Simms, chef d'un laboratoire de recherche en algorithmes pour les premiers ordinateurs, est victime d'un empoisonnement au mercure après avoir passé la nuit sur son lieu de travail. Geordie mène l'enquête en s'appuyant désormais sur Leonard Finch, qui débute sa carrière d'auxiliaire de police...

Will Davenport se prépare à devenir le nouveau vicaire de Grantchester. Un jeune garçon dans une ferme des Fens a du sang sur les mains et a du mal à communiquer. Lorsque Will commence à parler à l'enfant en langue des signes, le couple décide d'aider la famille du garçon...

Will reçoit un appel téléphonique inquiétant de son père, qui semble s'être attiré de graves ennuis. Peu après, Eddie, un associé du père de Will, est retrouvé mort, après avoir été passé à tabac. Will et Geordie enquêtent de conserve sur les circonstances particulièrement étranges de cet assassinat...

Le jeune Donny, un garçon de la bande des Teddy boys, est retrouvé mort dans une voiture abandonnée aux abords du lycée. Geordie soupçonne d'autres jeunes d'une bande rivale d'avoir fait le coup. L'autopsie révèle que Donny est mort d'asphyxie. Pendant ce temps, Will doit gérer le patrimoine de son père...