Faisant l'objet de plusieurs enquêtes fédérales, Masha décide de s'installer à Zauberwald, un centre de bien-être isolé dans les Alpes et dirigé par Martin, un pharmacologue qu'elle connaît bien. Là, elle accueille ses nouveaux hôtes, parmi lesquels une ex-nonne et un couple de musiciens...

Après une première nuit mouvementée, les invités, à l'exception de Victoria, sortent dans la neige en quête de provisions dans les environs du gîte, sous la supervision de Brian. Masha refuse de démarrer le protocole avant l'arrivée de son dernier hôte, David, un milliardaire...

Martin ne veut plus travailler avec Masha, mais se laisse convaincre de poursuivre le protocole comme prévu. Il emmène les invités visiter un musée dans la petite ville voisine. Là, tous boivent leur première dose, à l'exception de Victoria. La drogue fait son effet et chacun y réagit différemment...

Après un cauchemar perturbant au cours duquel un piano l'a attaquée, Tina panique en voyant que des instruments de musique sont installés dans la salle de bal. David se demande s'il n'a pas été invité uniquement à cause de sa fortune. Martin se plaint que Masha l'a piégé dans le musée la veille...

Masha emmène David dans un voyage dans leur passé commun. A Prague, en 2001, David est interviewé pour un magazine d'actualité pour lequel Masha travaille comme assistante. Plus tard, Masha est à l'hôpital avec son bébé nouveau-né. Elle affirme à une infirmière qu'elle ne sait pas qui en est le père...

Face à David, Masha oscille entre affection et colère. De son côté, Matteo force Victoria à révéler à Imogen la vérité sur son état de santé. Après une révélation bouleversante, Peter, lui, craint que Masha en ait après la fortune de son père. La gourou révèle aux invités comment fonctionne le protocole...

Martin informe les invités de l'état de santé de Victoria et les met en garde contre Masha qui, selon lui, mettrait tout le monde en danger. Il reproche ensuite à David d'avoir accepté de devenir le futur associé de Masha et révèle que cette retraite avait pour unique but de séduire un investisseur...

Masha rassemble tous les invités et leur révèle que David, par le biais de son entreprise d'armement, est l'unique responsable de leurs traumatismes et problèmes. Alors que le groupe menace de s'en prendre à lui, David quitte les lieux, suivi par Masha et Martin, qui tient un pistolet à la main...