1925, la veille de Noël. Désormais veuf, séparé des siens qui l'accusent de trahison, Thomas dirige d'une main de fer deux usines à Birmingham. Il tente d'intimider, sans succès, une jeune syndicaliste communiste. Chaque membre du clan Shelby reçoit une carte de voeux portant l'empreinte d'une main noire...

Tommy invite les siens à suspendre les hostilités et à se mettre à l'abri dans une rue ouvrière de Birmingham. Il recrute du renfort pour faire face à Luca Changretta et ses hommes. Il fait appel à Aberama Gold, un chef gitan aussi brutal qu'avisé, secondé par son fils Bonnie, jeune espoir de la boxe...

Décontenancé par le cran de sa jeune adversaire de l'usine, Jessie Aiden, Tommy tente toutefois de contourner la grève. Il lui faut aussi contrer la puissance du feu du clan Changretta. Alors qu'Arthur vient d'échapper à la mort, la tension s'accroît dangereusement au sein de la famille. Prête à tout pour épargner la vie de Michael, Polly conclut un marché potentiellement dévastateur...

Sous pression, les Shelby s'organisent pour contrer un guet-apens visant Arthur et se rendent compte un peu tard qu'il s'agissait d'une diversion. Alternant provocation, agression et tentative de meurtre, les deux camps se livrent une lutte acharnée. Tommy décide de se lancer dans le business du gin...

L'escalade des armes lourdes franchit un nouveau palier entre Tommy et ses ennemis, au cours d'une fusillade spectaculaire dont il parvient à sortir indemne. Il convoque alors un conseil de famille pour organiser la prochaine bataille tandis qu'Aberama Gold fait appel aux dons de voyance de Polly. Quant aux hostilités sur le front social, elles trouvent un dénouement provisoire inattendu...

Dans les coulisses du grand match de boxe qui voit le challenger Bonnie Gold affronter le tenant du titre, Tommy doit découvrir sur qui il peut compter. Mais sur le ring, le match trouve une issue surprenante. Alors que la bataille finale se prépare, Changretta et ses hommes font irruption dans les entrepôts d'Alfie Solomons...