Marie, qui ne sait pas à qui faire confiance, teste son frère James pour s'assurer de sa loyauté après avoir entendu parler de sa rencontre avec Knox. La reine Elizabeth accepte d'aider Lord Darnley, qui a l'intention d'épouser Marie. En réalité, elle met tout en oeuvre pour saboter le projet de sa cousine...

Après avoir découvert la présence d'un traître dans le cercle de ses intimes, Marie est déterminée à l'identifier. La reine Catherine fait tout son possible pour regagner une partie de son pouvoir perdu, tandis que la reine Elisabeth tente d'utiliser Narcisse pour établir sa suprématie...

Gideon demande à Marie de l'épouser et de renoncer à la couronne d'Angleterre. Le chaos règne en France : Leeza est de retour et dirige son animosité contre Claude, sa soeur. Catherine tente tant bien que mal de couvrir Charles, dont le comportement est de plus en plus erratique et inquiétant...

Lord Darnley organise pour Marie une visite surprise en Ecosse. Leur union pourrait-elle être plus qu'une alliance politique ? Elisabeth, de son côté, se bat pour gagner quelques alliés et Catherine tente de trouver un nouveau mari pour Claude, encore endeuillée par la disparition de Leith...

Pour que Marie accepte de se marier, Lord Darnley doit faire preuve de loyauté lorsqu'elle exprime ses préoccupations au sujet de ses véritables intentions. Catherine et Narcisse tentent quant à eux de restaurer la réputation du roi Charles...

Marie doit faire face aux répercussions politiques d'un éventuel mariage avec Lord Darnley. Le roi Charles disparaît, laissant Catherine réparer les dégâts. Avec l'aide de Narcisse, elle tente de cacher cette disparition à Leeza. Elisabeth vient en aide à Gideon, tandis que Claude reçoit une proposition...

Lord Darnley reçoit une visite inattendue, qui pourrait bien remettre en cause son mariage avec Marie. De son côté, Elisabeth apprend que sa tentative pour stopper Marie n'a pas eu l'effet escompté. Cette situation engendre de nombreux problèmes. Par ailleurs, Catherine et Narcisse trouvent le roi Charles et tentent de le convaincre de retourner au château...

Alors que le mariage approche, une terrible tragédie sépare Marie et Darnley, forçant celle-ci à accepter l'aide de Catherine. Elizabeth rencontre quant à elle un traître en Espagne, qui la supplie de soutenir une expédition dans le Nouveau Monde...

C'est le grand jour pour Marie et Lord Darnley, qui ont droit à une célébration particulièrement somptueuse. Lors de la cérémonie du jeu du ruban, James découvre que le père de Rose, la fille de Greer, n'est autre que Martin. Furieuse d'apprendre que l'Ecosse agrandit ses terres grâce au mariage de Marie et Lord Darnley, Elizabeth essaie désespérément de sauver son pays...

Tandis que Marie intrigue pour s'emparer du trône d'Angleterre, Elizabeth tente de trouver un prétendant pour se marier ; une union qui lui permettrait d'être, elle, reine d'Angleterre. Pendant ce temps, James se met dans une situation difficile...

Marie et Darnley ne sont pas d'accord quant à la manière de parvenir à leurs fins afin de reprendre l'Angleterre. Elisabeth, de son côté, éprouve des sentiments contradictoires au sujet de Gideon tandis que le prince Henri revendique le trône de Charles avec l'appui de l'Espagne et de Narcisse...

Après le tragique tremblement de terre qui a frappé l'Ecosse et laissé de nombreuses familles dans le plus total dénuement, Marie affronte John Knox. Certains prétendent que la reine ne vient pas en aide à son peuple. Elisabeth prend des mesures drastiques après avoir été découverte avec Gideon...

Darnley s'allie avec John Knox pour évincer Marie du trône. Elizabeth, de son côté, doit bannir Gideon de la cour à la demande de son futur mari...

La tension monte d'un cran lorsque Mary comprend que les conjurés sont prêts à tout pour la faire chuter, quitte à condamner l'indépendance de l'Ecosse. Refusant de rester pétrifiée et sans réagir, Mary tente de lancer une contre-attaque dans le but de contrecarrer cette conspiration dont elle est la cible...

La grossesse de Marie est arrivée à son terme, mais son accouchement se passe mal. Après des heures d'attente, la sage-femme annonce que mère et enfant sont dans un état critique. Il n'y a plus qu'à s'en remettre à la volonté divine. De son côté, Elisabeth s'inquiète du décès d'un de ses proches...

Marie prend une décision qui change le cours de l'Histoire, façonnant à jamais le destin de la nation, de la couronne et de son fils nouveau-né...