En route vers la planète Vulcain pour aller chercher son nouveau capitaine, l'USS Discovery reçoit un appel de détresse de l'USS Enterprise.

Burnham demande des explications à Pike au sujet de l'absence de Spock et apprend que ce dernier a demandé à être admis dans une unité psychiatrique. Lorsque l'USS Discovery détecte un nouveau signal, le vaisseau se téléporte vers la planète Terralysium, où vit une population humaine jusqu'alors inconnue...

Amanda Grayson, la mère de Spock, apprend que celui-ci s'est échappé de l'unité psychiatrique et qu'il est recherché pour le meurtre de trois médecins.

Une sphère vivante de la taille d'un astéroïde et douée d'intelligence interrompt une manoeuvre de téléportation de l'USS Discovery, et l'immobilise.

Stamets et Burnham supposent que Tilly est prisonnière du réseau mycélien. Cette dernière se réveille avec le parasite de May, qui veut l'aider.

Discovery se retrouve sur Kaminar, la planète de naissance de Saru. Les Ba'ul, une race prédatrice pour les Kelpiens, exige que Pike leur livre Saru, Starfleet s'étant engagé à ne pas intervenir dans le conflit entre ces deux peuples. Pike refuse, mais Saru décide de se rendre pour empêcher une nouvelle guerre...

A la recherche du signal de l'Ange rouge sur Kaminar, le vaisseau Discovery est confronté à une anomalie temporelle. A bord d'une navette, Pike et Tyler tentent d'en savoir plus et son attaqués par une technologie du futur qui utilise leur système informatique pour pirater secrètement Airiam...

Spock et Burnham se rendent sur Talos IV, où le processus de guérison de Spock passe par une confrontation avec les événements douloureux du passé. Stamets essaie par tous les moyens de retrouver une forme de connexion avec Hugh, tandis que Tyler s'efforce de dissiper les soupçons qui pèsent sur lui en raison de son passé de Voq.

Katrina Cornwell monte à bord de Discovery pour interroger Spock. Elle possède des images de ses meurtres. Saru découvre que la Section 31 a truqué la vidéo à l'aide d'hologrammes. Cornwell comprend que l'IA qui contrôle Starfleet a guidé l'action de la Section 31 lors de sa recherche de Spock...

Lors de la préparation des funérailles d'Airiam, son système est purgé du virus de Contrôle, de même que tous les autres réseaux de Starfleet.

Lorsque le laboratoire des Burnham a été attaqué par les Klingons quelques années plus tôt, la mère de Michael a utilisé le costume de voyage dans le temps.

Un nouveau signal est décelé sur Boreht, un lieu sacré pour les Klingons, où un monastère est sous la surveillance des moines gardiens des cristaux du temps.

Discovery parvient à s'échapper et rejoint l'Enterprise pour que l'équipage puisse être évacué. Une procédure d'auto-destruction est enclenchée.

Tyler reprend le contrôle du vaisseau Klingon pour apporter du renfort dans la bataille, tandis que Siranna arrive avec des combattant Ba'ul.