Le détective de Baltimore Jimmy McNulty est affecté à une nouvelle équipe.

McNulty est sur la sellette lorsqu'un témoin du procès de D'Angelo est retrouvé assassiné. Greggs commence à cerner les hommes de main de Avon Barksdale tandis que Herc, Carver et Prez se retrouvent en grande difficulté dans les tours.

Les « enquêtes matinales sur le terrain » de Herc, Carver et Prez tournent à l'émeute.

Greggs et McNulty essaient de convaincre Hardcase de les aider, alors que les inculpations commencent pour les truands lors du raid.

L'équipe de McNulty parvient à mettre sur écoute Barksdale et le gang, mais personne ne peut déchiffrer le code utilisé par les interlocuteurs.

McNulty et Greggs exigent un délai pour pouvoir préserver les résultats des écoutes qu'ils ont menées.

Avertis par les écoutes, Greggs, Herc, Carver et Freamon font une descente. L'incident rend Avon et Stringer suspicieux, ils ferment boutique.

Une source inattendue donne à McNulty le numéro d'immatriculation de Stringer Bell. Omar acquiert la réputation "d'élément imprévisible".

Barksdale joue un jeu de surenchère dangereux avec un rival du quartier est. Herc et Craver soulagent Wee-Bey de son argent et Omar refait bruyamment surface.

Avec Wallace sous les barreaux, McNulty et Daniels se demandent que faire de lui en attendant son témoignage.

Burrell ordonne à Daniels de frapper les dealers pour impressionner les médias. Greggs se trouve en soins intensifs.

L'avenir de la brigade étant en jeu, Daniels affronte Burrel et ses alliés politiques.

L’équipe de Barksdale a un maillon faible. Avec l'intensification des opérations dans les tours, Daniels et McNulty s'adressent à une autorité supérieure dans pour résoudre l'affaire.