Ali, Morteza et Alma multiplient les missions, tout en travaillant sur leur pièce de théâtre. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont suivis par d'inquiétants personnages.

Acculé par Nazi, Ali ne peut plus cacher le terrible secret au sujet de ses filles disparues. Alma est abordée par une jeune femme qui cherche Ali.

Ali et Morteza enchaînent les missions, plus ou moins risquées. Lors d'une scène d'interrogatoire particulièrement dure, Ali éprouve des scrupules sur sa mission.

Morteza et Alma découvrent l'identité de la femme qui a eu un différend avec Ali.

Alors qu'il a réussi à regagner la confiance de Nazi, Ali doit prendre une décision au sujet de leur relation.

A la demande de sa soeur, Ali retourne pour la première fois depuis des années sur les traces de son passé.

Ali, Morteza et Alma infiltrent une ONG véreuse, tandis qu'un nouvel adversaire les surveille.

Les trois acteurs sont approchés par un malfrat qui leur fait une proposition juteuse mais illégale.

Après le succès de la représentation, Ali et Morteza sont contactés par un producteur de théâtre qui leur fait une proposition alléchante. Les deux amis mettent fin à leurs activités de détectives privés, au moins temporairement. Morteza se rend chez Sara pour lui offrir une bague de fiançailles...