Alors qu'il assiste au discours du révérend Nathaniel Todd, une figure de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis, le vicaire Sidney Chambers est abasourdi. Des manifestants racistes sèment la panique dans l'église. Au milieu du chaos, Charles, le fils du révérend, est poignardé. L'inspecteur Geordie Keating mène l'enquête.

La jeune Sadie Parker est retrouvée morte. Elle logeait dans un taudis avec d'autres femmes exploitées comme prostituées par leur logeur, Rupert Simpson. Geordie Keating oriente l'enquête vers Simpson et Archer Davis, un membre du conseil municipal avec qui il fait affaire. De son côté, Sidney s'interroge toujours sur sa foi, son rôle dans l'Eglise et dans la société.

Geordie Keating se rend dans un laboratoire de programmeurs où un cambriolage a été signalé. Sur place, le professeur Alex Simms est victime d'un empoisonnement au mercure et meurt rapidement. L'équipe est bouleversée par le drame. Geordie mène l'enquête en s'appuyant sur les conseils avisés de Leonard Finch. Une première piste les mène au club Ganymede.

Alors que Will Davenport s'apprête à prendre ses nouvelles fonctions de vicaire de Grantchester, un enfant ayant du sang sur les mains se présente au poste de police. Face à son mutisme, Geordie demande l'aide du pasteur. Celui-ci réussit à communiquer avec le garçon grâce à la langue des signes. De son côté, Cathy décide de reprendre son travail, malgré les risques qu'elle court.

Will demande à Georgie de l'aider dans une affaire délicate dans laquelle son père est impliqué. Il semblerait qu'il ait agressé Elie, un de ses employés. En arrivant au domicile familial, Keating découvre l'arrogance de cet homme qui fait régner la terreur auprès de tout son entourage. L'affaire se complique lorsque Eddie, un associé de Davenport, est retrouvé mort.

Le cadavre d'un lycéen, membre de la bande des Teddy Boys, est retrouvé mort dans une voiture abandonnée près de la salle des fêtes. L'affaire prend un tour personnel quand Geordie découvre sur le corps une photo de sa fille, Esmé. Parallèlement, Cathy découvre que Mr Hobbs a jeté son dévolu sur une de ses jeunes collègues. Elle confie son désarroi à Sylvia Chapman.