Margaret Seagrove, membre du club de pêche de Midsomer, porte plainte auprès de l'inspecteur Barnaby et du sergent Troy contre Isabel Hewitt. Cette femme du monde, qui mène un train de vie luxueux, aurait triché et l'aurait agressée lors d'une compétition. Peu après, son corps et celui du médecin du village sont retrouvés sur les berges de la rivière.

Le corps sans vie de Martin Wroath est découvert par sa femme de ménage. La victime se serait suicidée. L'inspecteur interroge son ancienne compagne qui a refait sa vie avec le pharmacien du village. Elle lui apprend que Martin suivait un traitement psychiatrique à Mercy Park, un centre géré par le docteur Jane Moore.

Joyce Barnaby suit des leçons de peinture en groupe avec Barrett Filby, un séducteur au comportement équivoque. Les élèves prennent pour modèle la belle maison de Tony Carter. A la pause déjeuner, Joyce découvre sa voisine de chevalet, Ruth Fairfax, morte dans un buisson, un ciseau à bois planté dans le dos.

C'est la fête au manoir d'Upper Warden, propriété de la famille Smith-Webster, où le tournage d'un film va commencer. Il s'agit de l'adaptation d'un livre écrit un siècle plus tôt par Ellis Bell, un enfant du pays. Lors de la soirée, un coup de feu retentit.

L'inspecteur Barnaby enquête sur la mort de Julian Shepherd, retrouvé noyé. Il interroge un à un les voisins de la victime, notamment Mallory Edmonton, passionnée de rapaces. De son côté, le sergent Troy surveille des revendeurs d'oeufs de rapaces. Parmi eux, un certain Darwin, convoite un oeuf de balbuzard.