Au cours de travaux dans un tunnel, des restes humains sont retrouvés, parmi lesquels un squelette récent. Entretemps, Troy, l'assistant de Barnaby, est appelé car un clochard a été attaqué par un groupe de jeunes dans les bois de Midsomer Worthy. Peu après, l'un de ces jeunes est retrouvé assassiné...

Alors que sa fille Cully se prépare à retrouver d'anciennes camarades de classe, l'inspecteur Barnaby accueille son nouveau sergent, Dan Scott, fraîchement débarqué de Londres. Les deux hommes enquêtent sur le meurtre de Fiona Thompson. Ils découvrent qu'elle s'était violemment disputée avec son mari la veille au soir.

Le corps de Gareth Heldman est découvert à Midsomer Barrow par son cousin, l'archéologue David Heartley-Reade. Alors que ce dernier participe à une cérémonie pour célébrer le solstice d'été, il est à son tour assassiné. Au cours de l'enquête, Barnaby et Scott révèlent au grand jour de terribles secrets de famille.

Alors que Midsomer accueille un festival littéraire, le corps du romancier Richard Settingfield est découvert à son domicile. En fouillant sa maison, le sergent Scott découvre que la victime cachait son homosexualité. Barnaby, quant à lui, est troublé par la présence de Camilla Crofton, une romancière à succès qu'il admire.

Le corps de Jamie Cruickshank est découvert dans une forêt de Midsomer Worthy. Le jeune homme a été abattu de deux balles dans le dos. Il était employé au "Maid in splendour", un pub local, et fréquentait l'une des serveuses, la charmante Bella. Au cours de l'enquête, Barnaby et Scott découvrent que le propriétaire du pub était sur le point de vendre.

A l'occasion d'une fête consacrée aux traditions locales, les habitants du village de Midsomer font brûler une femme faite de paille sur un bûcher. C'est alors que l'assistance découvre horrifiée que le vicaire de la paroisse se trouve à l'intérieur de la structure. La nuit suivante, le révérend Jim Hale prend feu dans sa chapelle.

Pour la première fois depuis longtemps, la famille Villiers se réunit au complet pour Noël, dans le manoir où neuf ans plus tôt, l'un des leurs s'était donné la mort. C'est alors que, le soir du réveillon, la vieille tante fait une chute mortelle dans l'escalier. Barnaby et Scott se rendent dans la demeure, où ils s'apprêtent à vivre une nuit très étrange.