Klaus, hybride vampire/loup-garou des Originaux, revient à la Nouvelle-Orléans dans une série sexy inspirée de "The Vampire Diaries".

Rebekah rejoint la Nouvelle-Orléans sur demande d'Elijah, craignant les intentions de Klaus. Elle demande à Sophie de l'aider. Marcel recrute Davina.

Trahison au bal masqué ? Klaus et Rebekah s'unissent pour tenter de démanteler l'empire de Marcel de l'intérieur, en dépit de l'inquiétude d'Elijah. Ils trouvent de l'aide chez Sophie

Une Rebekah déterminée est en mission pour élucider une récente rencontre étrange impliquant Elijah. Davina convainc Marcel de la laisser assister à un festival de musique de rue.

Sophie révèle à Klaus et à Rebekah un troublant secret de son passé. Marcel demande à Klaus de l'accompagner dans le bayou suite à la découverte de restes humains horribles.

Quand Klaus découvre que la vie d'Hayley est menacée, il prend des mesures extrêmes pour la protéger, elle et son bébé à naître. Cami se tourne vers le Père Kieran (TODD STASHWICK - Justified, Heroes) pour la guider.

Klaus et Elijah cherchent Hayley avec l'aide de Sabine. Marcel propose quelque chose à Rebekah. Les tensions montent.

Marcel découvre des infos sur Klaus, Rebekah demande conseil au Père Kieran. Une confrontation étonnante se produit.

Marcel est surpris par Klaus. Cami déchiffre des messages. La Faction humaine prend les choses en main, ce qui provoque une confrontation.

Le Vieux Carré se prépare pour son festival annuel. Elijah et Marcel unissent leurs forces. Klaus met son plan en action pour récupérer Davina.

Davina tombe gravement malade, ce qui a des répercussions. Marcel, Klaus, Elijah et Rebekah accourent pour comprendre ce qui se passe.

Cami réconforte Marcel, qui s'ouvre et partage des détails sur son passé avec elle, mais les choses dégénèrent vite quand un visiteur inattendu débarque. Rebekah est en état d'alerte.

Le Père Kieran a des problèmes. Une personne menace d'exposer des secrets enterrés pendant près d'un siècle.

Rebekah se retrouve piégée par la sorcière Geneviève, qui veut se venger. Marcel détient des infos importantes.

Klaus se confie à Cami sur un secret dévastateur caché par Rebekah et Marcel en 1919. Elijah noue une alliance inattendue.

Alors que Klaus, Elijah et Rebekah se retrouvent piégés dans le cimetière de la cité des morts suite au sort d'une sorcière, Elijah révèle un vieux secret du passé de la famille.

Elijah prend la situation en main et reçoit une offre intrigante de Francesca (PETA SERGEANT), issue d'une famille locale puissante. Klaus propose à Jackson (NATHAN PARSONS) un marché.

Monique et Geneviève enseignent des choses à Davina lors de la Fête des bénédictions, mais Klaus intervient.

Les bonnes intentions de Cami mènent à un épisode violent de Kieran. Elijah se rend dans le bayou. Hayley apprend une histoire surprenante sur sa famille auprès de Marcel.

Alors que Klaus voit son père, Mikael (invité récurrent SEBASTIAN ROCHÉ), hanter ses cauchemars, il remet en question son turbulent passé avec Marcel, son fils adoptif.

Marcel veut vaincre les Mikaelson pour reprendre le contrôle de la ville et sauver les vampires du Vieux Carré.

Marcel est attaqué. Davina et Cami s'allient contre Klaus qui doit prendre une décision difficile pour protéger ses proches.