Marcel, roi de la ville, accueille des vampires étrangers, mais doit protéger son règne menacé.

Les Mikaelson rejoignent Hayley afin de délivrer Klaus de sa captivité, et Vincent enquête sur un phénomène qui s’avère beaucoup plus sinistre que ce qu’il avait imaginé.

Klaus et Elijah gèrent des conflits familiaux, tandis que Vincent révèle des secrets à Marcel.

Marcel aide Hayley à sauver sa fille. Klaus reste avec Hope, d'autres vont chasser. Freya et Keelin partent en mission.

Klaus et Marcel présentent les symptômes d’une terrible malédiction. Hayley et Elijah discutent avec Mary après qu’Hayley a découvert un lien entre la magie noire et son ancienne meute.

Klaus et Elijah organisent une fête afin d’appâter une menace, et Vincent utilise sa magie pour les aider. Hayley se tourne vers Freya pour libérer ses souvenirs de la mort de ses parents.

Lorsque l’on découvre que le plus récent serviteur du Hollow rode en toute liberté, Freya lance un sort de protection autour du camp. Pendant ce temps, Elijah prend les choses en main.

Hayley et Klaus se rendent dans le monde ancestral et tombent nez à nez avec Davina. Pendant ce temps, Elijah et Marcel doivent former une alliance précaire et rencontrent Alaric.

Quand le Hollow envoie un message terrifiant à Vincent, il rejoint Haley et Freya sur une mission désespérée pour arrêter le Hollow une fois pour toutes. Klaus noue une surprenante alliance.

Klaus demande que sa sœur et son frère rentrent au bercail afin d’épauler leur famille contre le Hollow. Freya recrute Hayley pour une mission risquée et Kol fait le deuil de Davina.

Freya demande l’aide de Rebekah et de Klaus pour détruire la source de la puissance du Hollow, et un ultimatum lancé par le Hollow oppose Kol à ses propres frères et ses sœurs.

Alors que le Hollow cible les Mikaelson les plus vulnérables, Klaus est contraint de compter sur Vincent. Pendant ce temps, le roi de la Nouvelle-Orléans déploie un plan de secours mortel.

Les Mikaelson sont à court d’options face au Hollow. Alors que la vie de Hope est en jeu, Vincent propose un plan désespéré.