Hope cherche à faire rentrer son père à La Nouvelle-Orléans, Hayley tente de juguler les actions de Hope, et la culpabilité de Freya nuit à son bonheur. Klaus rencontre Caroline Forbes.

Quand Klaus arrive à La Nouvelle-Orléans en raison d’une mystérieuse disparition, Hope est ravie à l’idée de revoir son père. Marcel est également de retour à La Nouvelle-Orléans.

Elijah, amnésique, est aidé par une vampire, mais une dispute avec Klaus risque de tout gâcher.

Klaus prend des otages pour retrouver Hayley. Freya voit Hope. Vincent demande conseil à Ivy.

Les recherches de Klaus pour trouver Hayley avancent, Antoinette se confie à Elijah, et la décision de Marcel lui met Klaus à dos. Finalement, Hope prend les choses en main.

Hope se lance sur une périlleuse mission pour réparer les pots cassés. Klaus demande l’aide de Caroline quand il découvre le plan de Hope. Vincent et Freya s’affrontent au sujet de Declan.

Ivy révèle de troublantes nouvelles à Klaus au sujet de la magie maléfique qui le sépare de sa famille. Elijah se tourne vers des alliés inattendus afin de sauver la vie d’Antoinette.

Alors que la pression monte à La Nouvelle-Orléans, les Mikaelson doivent oublier leurs différends afin d’échapper à une "chambre de chasse".

Des factions surnaturelles sont en guerre. Hope souffre de sa réunification familiale. Freya doit faire un choix.

Klaus aide Hope à apaiser sa douleur, une personne du passé d’Elijah recherche de l’aide, Marcel s’occupe des marcheurs de nuit, et Vincent gère les conséquences d’une décision fatidique.

Klaus se tourne vers Davina pour en apprendre davantage sur l’affliction de Hope. Freya et Keelin prennent une décision déchirante sur leur avenir, et un souvenir de Hayley tourmente Elijah.

Klaus part voir Caroline pour qu'elle aide Hope, tandis que Elijah comprend une chose déchirante au sujet de sa nièce. Mais une rencontre avec Alaric Saltzman compromet le plan de Klaus.

Le plan de Klaus, déterminé à sauver la vie de Hope, changera le destin de la famille Mikaelson à tout jamais.