Elijah et Jackson sombrent dans l’inquiétude lorsque Hayley ne se présente pas alors que la lune est pleine. Lucien lance un troublant avertissement concernant l’imminente guerre.

Cami rencontre Lucien, qui lui révèle des secrets sur son passé avec Klaus.

Elijah et Hayley assistent à un gala de vampires appelés les Strix.

Klaus reçoit une visite du passé. Davina demande l'aide d'Hayley en tant que Régente. La guerre des lignées continue.

Klaus cherche la loyauté d'Aurora, Hayley et Marcel font une découverte troublante lors d'une confrontation avec les Strix.

Klaus et Elijah invitent Lucien (ANDREW LEES), Tristan (OLIVER AUCKLAND) et Aurora (REBECCA BREEDS) à célébrer Thanksgiving dans le but de négocier une trêve.

Klaus doit entrer dans le jeu d'Aurora pour sauver Cami.

Klaus ne quitte pas Cami des yeux. La tentative de Hayley de passer un Noël paisible avec Jackson (NATHAN PARSONS) et Hope donne lieu à une étonnante surprise. Vincent réévalue une décision.

Vincent doit utiliser la magie malgré lui. Klaus, Elijah et Freya préparent un plan pour affronter les Strix.

Elijah s’allie malgré lui à Aya (TRACY IFEACHOR). Pendant ce temps, une Davina désespérée reçoit une offre qui pourrait l’aider à retrouver Kol.

Lorsqu’une arme puissante capable d’éliminer pour de bon les Mikaelson tombe dans de mauvaises mains, Klaus se retrouve dans un affrontement tendu contre un ennemi improbable.

Aurora (REBECCA BREEDS) utilise Freya comme appât afin d’attirer Klaus et Elijah dans un dangereux piège. Davina trouve un moyen d’invoquer Kol (NATHANIEL BUZOLIC).

Freya fait appel à Stefan Salvatore (PAUL WESLEY, The Vampire Diaries), un vieil ami de Klaus, dont l’arrivée inattendue pourrait bien être la clé de sa survie et de celle d’Elijah.

Lorsque Klaus découvre que Cortez (MATT CEDENO), un vampire d’un âge avancé cherchant à se venger de lui, est arrivé à La Nouvelle-Orléans, il doit affronter cette nouvelle menace.

La tension monte au sein du complexe lorsque Kol (NATHANIEL BUZOLIC) affronte son frère Finn (CASPER ZAFER). Klaus et Hayley tentent de trouver refuge dans l’ancien groupe de cette dernière.

Elijah et Finn se rendent à Mystic Falls, où ils croisent l’adjoint Matt Donovan (ZACH ROERIG ; The Vampire Diaries), qui voit d’un mauvais œil l’arrivée de nouveaux vampires dans sa ville.

Lors du Jazz Fest, une équipe ennemie improbable prend Klaus en otage. Davina se tourne vers Marcel et Vincent pour de l’aide lorsque le comportement imprévisible de Kol s’aggrave.

Hayley et Elijah se rendent dans le bayou dans l’espoir de trouver un antidote qui pourrait sauver la vie de Cami. Davina affronte Lucien et découvre des informations déchirantes.

Une épreuve de force inattendue entre Klaus et Lucien (ANDREW LEES) force Freya à prendre les choses en main, ce qui déclenche une chaîne d’événements qui bouleversera leur vie.

Avec l’aide de l'inspecteur Kinney (JASON DOHRING), Vincent et Kol (NATHANIEL BUZOLIC) voyagent vers un monde ancestral afin d’arrêter les sorcières.

Les frères et les sœurs Mikaelson affrontent le seul qui pourrait signer leur ultime défaite, après des mois passés à repousser menaces et attaques.