Dans le premier épisode de la saison 2, après s'être terré des mois durant dans son camp, Klaus fait appel à Elijah et Marcel pour préparer sa revanche contre les loups-garous de Guerrera.

Des tensions étant palpables entre Elijah et Haley, Klaus encourage Hayley à reprendre sa position au sein de sa meute. Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ) s'impatiente sous le contrôle de Davina.

Klaus, Elijah et Hayley tentent de garder une longueur d’avance sur Esther avec l’aide d’une nouvelle sorcière nommée Lenore, mais les choses prennent rapidement une tournure inattendue.

Davina emmène Mikael dans une maisonnette dans les bois. Cami dit accidentellement à Klaus où se trouve Davina, puis le suit afin de comprendre la haine qu’il éprouve pour ses parents.

Elijah est forcé de revivre une époque lointaine lorsqu’il était amoureux d’une jeune femme nommée Tatia (NINA DOBREV). Klaus se retrouve nez à nez avec Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ).

Esther (SONJA SOHN) révèle à Klaus quelques lourds secrets de son passé afin de lui présenter une offre qu’il ne pourra refuser. Hayley renoue avec Jackson (NATHAN PARSONS).

Klaus cherche un antidote pour Elijah dans le bayou. Kaleb révèle son passé à Davina et l'emmène à un endroit qu'il fréquentait en 1914.

Rebekah (CLAIRE HOLT) réalise qu’Esther (SONJA SOHN) a découvert où elle se cachait et prend la fuite. Klaus met un plan en marche afin de retourner ses frères contre leur mère.

Rebekah (CLAIRE HOLT) fixe un rendez-vous à Klaus et Hayley et les réunit avec Hope, le bébé. Kaleb (DANIEL SHARMAN) confie à Davina sa rancœur à l’égard de ses frères et sa sœur.

Hayley et Jackson (NATHAN PARSONS) tentent de réunir les loups-garous et les vampires pour conclure une trêve, mais Vincent (YUSUF GATEWOOD) jette un sort piégeant les deux camps ensemble.

Vincent piège Klaus et Elijah. Hayley doit participer à des rituels extrêmes avant son mariage avec Jackson.

Hayley s’étonne quand Jackson (NATHAN PARSONS) lui révèle un secret. Davina demande l’aide de Kaleb (DANIEL SHARMAN) et Aiden (COLIN WOODELL) pour secourir Josh (STEVEN KRUGER) et Marcel.

Kaleb (DANIEL SHARMAN) droit prendre une décision difficile qui s’avère être une question de vie ou de mort et Elijah doit se battre pour sa vie suite à une visite inattendue au refuge.

Les derniers préparatifs de son union avec Jackson (NATHAN PARSONS) sont en cours, et Hayley se demande si le rituel va fonctionner. Cami fait une révélation surprenante au sujet de Hope.

Une dispute avec Freya pousse Elijah et Klaus à se demander s’ils peuvent faire confiance à une sœur si longtemps perdue de vue. Klaus se dispute avec Hayley et Jackson.

Klaus invite Freya (RILEY VOELKEL) au repaire pour mieux comprendre son passé avec Dahlia (CLAUDIA BLACK). Rebekah (MAISIE RICHARDSON-SELLERS) éprouve une série de visions étranges.

Klaus est contraint de laisser de côté la méfiance qu’il ressent à l’égard de Freya pour sauver la vie de Rebekah. Josephine fait une révélation saisissante sur l’avenir de Hayley.

Prêt à tout pour vaincre Dahlia (CLAUDIA BLACK, Farscape), Klaus se trouve bientôt confronté à une autre menace mortelle : Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ). Hayley est indécise.

Dahlia fait pression pour la restitution de Hope, tandis que Freya confronte Rebekah et Elijah.

Après un face-à-face tendu entre Elijah et Jackson (NATHAN PARSONS), Hayley doit prendre une décision difficile. Davina est intriguée par une proposition que lui fait Vincent.

Hayley et Jackson fuient dans le bayou inondé, Marcel est menacé par un nouveau danger, et Davina doit prendre une décision cruciale.

Alors que le temps presse, les Mikaelson ont mis à exécution leur dangereux plan, et se préparent à un combat mortel contre Dahlia.