Alors que le carnaval bat son plein dans tout le Brésil, Ana, 11 ans, n'a pas le coeur à la fête. En effet, la fillette se prépare à assister aux funérailles de sa grand-mère qui se déroulent dans le sud du pays. Sur place, en pleine nuit, Ana aperçoit le fantôme de son aïeule par la fenêtre...