Un professeur de philosophie vit une romance avec Ariane, une de ses étudiantes. Sa fille, Jeanne débarque chez lui à l’improviste après une rupture. Celle-ci, qui se remet de la fin de sa première véritable histoire d'amour, ne semble pas offusquée par la différence d'âge entre son père et sa maîtresse...
Une jeune fille, en plein chagrin d'amour, trouve refuge chez son père, qui vit avec une femme du même âge qu'elle... La douleur et la joie d'aimer, la famille et l'amitié : on retrouve les thèmes chers à Garrel, mais teintés d'une poésie charnelle inédite.
Philippe Garrel poursuit son exploration du mystère amoureux dans de ce film tout en émotion pure. Dans un noir blanc somptueux.
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