Cardiologue à Tel-Aviv, Yossi, trentenaire morose et mal dans sa peau, ne parvient pas à assumer son homosexualité. Depuis la perte de Jagger, son amour de jeunesse, Yossi noie son chagrin dans le travail et les aventures sans lendemain. Un jour, le hasard lui fait retrouver Varda, la mère de Jagger...