Amy propose à Clarence d'aller faire un tour dans le parc pour trouver un bloc erratique, un gigantesque rocher datant de l'ère glaciaire. Clarence accepte. Mais Belson les surprend en route, et se demande ce que peut bien faire Clarence tout seul avec une fille. Accompagné de Nathan, Dustin et Percy, il les suit pour les espionner...

Clarence le sorcier, accompagné de Jeff l'elfe, et de Sumo le gnome, se rend à la pizzeria des Marais, un lieu où l'on peut manger des pizzas tout en jouant aux jeux vidéo. Malheureusement, il a oublié son argent, et les trois amis n'ont qu'un seul billet à se partager. Il ne peuvent donc faire qu'un jeu chacun. Le choix s'avère difficile...

Clarence va manger dans un fast food, le Paradis du poulet, avec Jeff et Sumo. Il n'attend qu'une chose : aller jouer dans le palais du rire. Mais Jeff n'a pas très envie de l'accompagner. Clarence lui joue alors un tour pour le forcer à s'amuser avec lui...

Mary, Chad et Clarence se rendent à l'invitation à dîner de Tiff et Walt, les parents de Breehn, qui veulent absolument leur montrer leur nouvelle maison. Alors que les adultes écoutent patiemment leurs hôtes leur parler de cette maison, les enfants décident de l'explorer, au grand dam de Breehn qui a peur de désobéir à ses parents...

Clarence a un rendez-vous avec Ashley. Malheureusement, il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Sumo lui donne des cours pour être un petit ami parfait. Mais rien ne va se passer comme prévu...

Clarence, Jeff, Sumo et d'autres élèves sont invités à une soirée pyjama pas comme les autres chez Belson. Rien ne va se passer comme ils l'auraient imaginé...

Au restaurant, mademoiselle Baker attend un homme qu'elle ne connaît pas, avec qui elle a rendez-vous. Ce qu'elle ignore, c'est qu'à quelques tables de la sienne se trouvent Clarence et ses parents. Clarence ne manque pas une miette du spectacle et se pose beaucoup de questions...

Clarence doit se rendre au supermarché avec sa mère. Il pense qu'il va s'y ennuyer mais découvre les possibilités d'amusement dont regorge la grande surface.

A la sortie de l'école, Clarence et Brady se retrouvent seuls, oubliés par leurs parents. Ils entreprennent alors un long voyage initiatique pour rentrer chez eux...

À l'école de Clarence, la maîtresse récompense la bonne conduite des élèves avec des étoiles. Comme Clarence n'en a pas beaucoup, il réfléchit à un autre système. Il fabrique des billets à son effigie, et les distribue à tous les élèves, même les plus mauvais. Mais très vite, il commence à perdre le contrôle...

Clarence et ses amis fêtent joyeusement Halloween, mais Mavis disparaît soudain dans une demeure inquiétante où retentissent toutes sortes de bruits bizarres…