Après la "Fusion", Arin et Sora protègent un dragon poursuivi par les chasseurs d'Impérium et découvrent les pouvoirs élémentaires de Sora.

Lloyd, Arin et Sora fuient avec un dragon et cherchent son clan. Les Griffes d'Impérium les poursuivent, la Matriarche accorde un pouvoir à Lloyd.

Lloyd entraîne Arin et Sora, qui découvrent des kidnappings au Carnaval, où Dorama enlève des Rats dingo pour créer des feux d'artifices.

Le Bounty s'écrase, Lloyd, Sora et Riyu cherchent Kai au Royaume de la Folie, Nya les empêche de s'associer aux dragons qui attaquent le village.

Des ninjas défendent leur ville flottante contre un monstre libéré par un tremblement de fusion, tandis qu'une scribe dissimule ses pouvoirs.

Sora comprend qu'Impérium a achevé une dangereuse invention de son passé. Sora tombe sur une ancienne connaissance pendant qu'Arin cache Riyu.

Lloyd combat Braséra, aide la guerrière de feu et découvre que sa famille est un dragon nommé Heatwave. Une alarme avertit la ville.

Braséra et Lloyd libèrent Heatwave et les dragons pour affronter Impérium, tandis que Sora cherche l'aide de Riyu pour ses pouvoirs.

Les Dragons affrontent les Photacs. Sora et Arin cherchent Riyu, qui peut anéantir les Photacs. Nya et Kai se retrouvent dans une situation étrange.

Les ninjas protègent les dragons, cherchent une source d'énergie et rencontrent un nouvel allié. Sora utilise une étincelle pour vaincre Lord Ras.

Les ninjas cherchent à arrêter les tremblements de Fusion en découvrant le Temple des cœurs de dragon. L'impératrice Béatrix prépare sa revanche.

Les ninjas cherchent des cœurs de dragons pour arrêter les tremblements de Fusion. Lloyd et Arin aident des fermiers contre un gang des mers.

Braséra et Kai atteignent les Terres de lave, affrontent les Lava-tides et réparent les dégâts. Zane cherche une pièce pour étudier le portail.

Nya et Sora sont maudites après un sort Djinn. Arrakore, dernier Djinn, ne peut les aider. Frohicky et Zane veillent au monastère.

3 équipes de ninjas cherchent des cœurs de dragons. Combats, épreuves et retrouvailles inattendues. Nya et Sora rencontrent une vieille connaissance.

Nya, Sora et Cole cherchent le cœur de dragon, mais doivent protéger une machine anti-monstre. Kai aide Braséra à soigner des brûlures.

Arin et Lloyd cherchent un cœur de dragon volé. Ils libèrent Zane et tombent sur une piste pour retrouver les parents d'Arin.

Béatrix construit une arme, les ninjas récupèrent des cœurs de dragons volés et montent un plan pour pénétrer dans le laboratoire.

Les ninjas combattent l'Impératrice, Jordana active l'arme, Kai et Braséra font exploser l'armurerie, Sora et Arin aident la Résistance.

Béatrix provoque des tremblements de Fusion, les ninjas doivent sauver le monde avec les cœurs de dragons et le lien de Lloyd.