Mark, stagiaire, rencontre son partenaire. Le meurtre d’une drag queen locale menace de bouleverser la vie du chef de police Bruno Klöpel.

Bruno et Mark enquêtent sur le meurtre de Sugar Candy et interrogent Lady Lovelyn. Mark a un premier rendez-vous prometteur.

Pour prouver la culpabilité de Lady Lovelyn, Bruno envoie Mark en mission secrète pour récupérer un échantillon de son ADN.

Malgré les ordres de se retirer, Bruno et Mark poursuivent l'enquête. Plus tard, une dispute pousse Mark à prendre un risque mortel.

Après une découverte dévastatrice, Bruno cherche des réponses malgré sa santé qui se détériore.

Ayant tout perdu, Bruno désespéré élabore un plan pour sauver Mark et arrêter le tueur... avant qu'il ne soit trop tard.