Dans le pilote de cette série dramatique d’épisodes d'une heure, Ben Hawkins (N. Stahl), 18 ans, est recueilli par des forains ambulants et manifeste d’étranges pouvoirs. En parallèle, un prédicateur commence à vivre une expérience similaire.

Ben découvre son passé grâce à une farce. Le frère Justin et Iris veulent transformer une maison close en lieu de culte pour migrants.

Samson monte avec sa troupe un spectacle religieux, pour contourner l'interdiction d'installation des forains dans une ville appauvrie.

Les forains affrontent la nature à Babylone. Ben suit Lodz dans une maison abandonnée, afin de découvrir son passé. Le prophète teste ses pouvoirs.

Le frère Justin enquête sur une catastrophe, les forains arrivent à Babylone, ville minière abandonnée et malchanceuse.

Assoiffés de vengeance, les forains se laissent prendre dans l'engrenage de la revanche foraine.

Tandis que le frère Justin retrouve son droit d'aînesse, sa sœur Iris obtient un soutien inattendu.

Samson envoie Ben recruter des talents, mais il rencontre un rival. Sofie hésite à rejoindre Libby, et Lodz se dispute avec Samson.

Ben lutte contre ses cauchemars en restant éveillé, mais cela a des conséquences. Samson relance les affaires avec de vieux tours, et Lodz progresse.

Le frère Justin revient à Mintern. Chez les forains, Lodz remplace Samson. Libby est trompée par sa mère. Sofie accuse Apollonia.

Avec l’accord du Patron, Lodz concocte un plan pour atteindre Ben. Sofie lit l’avenir de Stumpy et ce qu'elle découvre l'inquiète ; Pour Ben, certaines plaies ne sont pas faciles à guérir.

Confronté à une situation de vie ou de mort, Ben consulte Lodz pour avoir son avis.