Sissi est victime d'un grave accident de cheval, qui pourrait la laisser paralysée. Franz lui cache que son père est mourant. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, elle découvre aussi que Max a perdu la demeure familiale aux courses. la jeune femme veut se remettre en selle pour obtenir sa revanche...

Sissi s'entraîne en secret pour la course contre Georg, malgré les consignes de Franz. Elle découvre que Linda, la maîtresse d'écurie, est sa demi-soeur illégitime. Louis est nommé ministre de la Justice, ce qui met son mariage en péril. Sophie Charlotte veut conquérir le coeur du roi Louis...

Linda entraîne le fougueux Avalon et se rapproche de Georg. Henriette rompt ses fiançailles avec Louis. A Possenhofen, le roi Louis embrasse Sophie Charlotte en public. Sissi danse avec Georg, tandis qu'Adèle, la mère de Linda et ancienne maîtresse de Max, est retrouvée morte...

La police arrête Linda, soupçonnée du meurtre de sa mère. Sissi s'efforce de prouver qu'elle n'est pas coupable. Ludovica persuade Georg d'annuler la course. Pendant ce temps, Sophie Charlotte souffre d'un chagrin d'amour, car le roi Louis ne lui a plus donné de nouvelles depuis la nuit de la fête...

Sissi convainc Georg de respecter l'accord conclu pour la course. Ludovica craint que Sissi ne découvre son secret et demande de l'aide à sa soeur, l'archiduchesse Sophie. Louis et Henriette décident de poursuivre leur relation secrète. Lorsque François a vent de la course, il veut ramener Sissi à Vienne...

Sissi s'efforce de rassembler les dernières pièces du secret de sa famille. Elle retourne en Bavière pour convaincre sa mère de lui dire toute la vérité. Louis hésite à renoncer à Henriette. Le roi Louis se dévoile à Sophie Charlotte. Sissi défie Franz et participe à la course. Leur amour y résistera-t-il ?...