Buffy contre les vampires

Plusieurs nouvelles tueuses potentielles débarquent chez Buffy. L'une d'entre elles sème la panique en affirmant que Buffy seule ne pourra les sauver du danger qui les menace. Willow crée une barrière de protection magique, mais celle-ci n'est pas assez puissante. Quant à Spike, il manque à l'appel...

Tandis que Buffy et Spike s'acharnent à entraîner la nouvelle équipe de tueuses, Willow découvre que l'une d'entre elles pourrait être élève au lycée de Sunnydale. Il s'agirait de Dawn. Celle-ci serait également l'"élue", une révélation qui stupéfie tout le monde. Willow cherche à en savoir plus...

Après avoir échangé un baiser avec Kennedy, Willow se métamorphose en Warren et se retrouve confrontée à la mort de Tara. Afin de trouver une solution au dysfonctionnement de sa puce, Spike, accompagné de Buffy, se rend dans les sous-sols de l'Initiative. Giles est pris pour la source du Mal...

Buffy découvre, après avoir dîné avec le principal Wood, que celui-ci a de fortes dispositions au combat. Wood lui révèle qu'il est le fils d'une ancienne tueuse, assassinée à New York. Alex fait lui aussi une rencontre intéressante, pourtant quelque peu démoniaque. La Source contacte à nouveau Andrew...

Buffy se réveille d'un cauchemar dans lequel elle affrontait le First. Dans la rue, Spike et Anya se font attaquer par un démon. En regardant à l'intérieur du sac offert par le principal Robin Wood, Buffy et ses amis découvrent d'étranges poupées africaines, capables d'ouvrir un portail dimensionnel...