Derry, en 1962. Expulsé du cinéma parce qu'il fait trop de bruit, le jeune Matty Clements fait du stop, espérant quitter la ville. Une famille le prend à bord de son véhicule. D'abord sympathique, elle se montre de plus en plus inquiétante au fil du trajet. La mère accouche soudain d'un bébé mutant...