Alors que le groupe lutte pour survivre séparément, Virginia engage Emile, un mystérieux chasseur de primes, afin d'éliminer définitivement Morgan Jones. Ce dernier, grièvement blessé par balles et laissé pour mort, rencontre un homme baptisé Isaac, qui lui offre son aide et propose de l'emmener dans son abri pour le soigner...

Virginia force Alicia et Strand à faire face à une menace de marcheurs inhabituelle alors qu'une rencontre avec un nouvel allié donne à Strand l'espoir d'être libre.

En pleine épidémie à Los Angeles, Al et Dwight partent en mission de reconnaissance à la demande de Virginia. Alors qu'ils explorent un funérarium, ils surprennent un message d'Isabelle, qui doit poser son hélicoptère au sommet d'un immeuble voisin. De son côté, Morgan reste déterminé à aider Grace.

Alors que John est envoyé comme rangers en Virginie, il est appelé pour enquêter sur une mort mystérieuse. Cette enquête pourrait tout remettre en question. Pendant ce temps, Morgan inspecte une remorque abandonnée dans laquelle il trouve le pull appartenant à Grace ainsi qu'une lettre rédigée par Daniel...

Dwight et Sherry passent une nuit ensemble, à lire les lettre qu'elle lui a écrite. Dwight prend la dernière dose de médicament contre la peste lorsqu'il reçoit un appel, lui demandant de rejoindre Al dans les deux jours. C'est alors que Sherry disparaît et que d'inquiétants individus se manifestent.

June et Sarah dirigent une clinique mobile, où elles tentent de sauver des vies malgré des moyens limités. Elles sont appelées à Tank Town, où vient de se produire une explosion. Alors que tous s'affairent pour aider les rescapés, Virginia comprend qu'il s'agit d'un attentat et veut en trouver le responsable.

Un convoi escortant Dakota est attaqué, laissant deux survivants, dont Strand. Ce dernier demande à Alicia et Charlie de retrouver Dakota, qu'ils localisent dans un vieux pavillon de chasse occupé par un dénommé Ed. Alicia propose à Virginia d'échanger Dakota contre sa liberté, mais Ed se fâche.

La route étant bloquée, John décide d'aider Morgan et Dakota à s'échapper. Surpris par Marcus alors qu'ils chargent le véhicule, le groupe doit se défendre.

Après la mort de John, June exige des réponses de la part de Virginia, qui prétend ne rien savoir. A son tour, Virginia interroge Daniel, Sarah, Wes, Grace et Luciana, désireuse de connaître la cachette de Morgan. Ce dernier ne tarde pas à sortir de sa tanière, se présentant au groupe avec la féroce intention de révéler la vérité sur les agissements de Virginia. La situation bascule, Virginia se retrouvant prise au piège et forcée d'avouer ses crimes et la vérité à Dakota...

Victime de flashbacks, Daniel se remémore ses moments difficiles alors qu'il était prisonnier. Morgan décide de préparer le groupe face à la menace annoncée par Ginny. Il dévoile ses plans à Sherry et Strand, et charge Daniel de garder les armes en sécurité au sein de la communauté. Affaiblie par des contractions, Grace force Morgan à quitter le camp pour aller chercher des médicaments, laissant le soin à Daniel de poursuivre l'enquête sur l'identité de leurs assaillants...

Se faisant passer pour des recrues potentielles, Alicia, Althea, Luciana et Wes infiltrent une communauté autonome, où les survivants transforment les zombies en engrais qu'ils mélangent à la terre pour faire pousser leur nourriture. Sur place, ils observent une fresque peinte avec un étrange message. Après les avoir accueillis, un ouvrier prénommé Riley les interroge dans le but d'obtenir des informations sur Teddy. Les plans des différents clans ne tardent pas à remonter à la surface...

Enceinte, gravement blessée, Grace lutte pour se réveiller, motivée par Morgan qui veille sur elle. En pleine hallucination, elle s'imagine dans le futur, des années plus tard, voyant ce que sont devenus ses amis. Elle fait la rencontre de sa fille dans son rêve, et, peu à peu, face aux contradictions qu'elle perçoit, elle prend conscience que ce monde dans lequel elle évolue n'est qu'une fiction. Elle comprend rapidement les conséquences d'une présence prolongée dans cet univers parallèle, et cherche désormais à s'en échapper au plus vite...

Blâmé par Morgan, June décide de s'éloigner du groupe. Elle part, suivie par Dwight et Sherry, et fait une rencontre inattendue : le père de John Dorie, John Dorie Sr. Il leur dévoile que Teddy est en fait Theodore Maddox, un tueur en série qu'il a envoyé derrière les barreaux avant le début de l'apocalypse zombie, lorsqu'il était encore policier. John prévient le groupe des intentions de Teddy : tuer tous ceux qui sont encore en vie sur la Terre...

Alicia est retenue par Teddy, qui les emmène Dakota et elle afin de récupérer et déplacer le corps de sa mère. Malgré la haine qu'il lui inspire, Alicia souhaite apprendre ses plans avant de le tuer. Elle retrouve Cole, qu'elle pensait décédé, mais celui-ci lui explique les vraies raisons de la mort de Madison, la mère d'Alicia. Ils ont pu s'échapper grâce à elle, mais sont pour la plupart tombés dans une embuscade et ont été assassinés. Alicia est dévastée...

Teddy a un plan. Accompagné par Riley et Dakota, il souhaite lancer des missiles nucléaires de l'USS Pennsylvania. Alicia parvient à prévenir le groupe de Morgan qui réussit à se faufiler à travers le sous-marin échoué et y découvre l'armement que Teddy souhaite utiliser.

Morgan et ses hommes ont échoué à contrecarrer les plans de Teddy et se préparent à subir la terrible attaque que ce dernier a mis en place. Des tensions apparaissent, chacun ayant une façon différente d'appréhender le moment tant redouté de l'explosion, entre défaitisme et désir de survie à tout prix...