Un jeune homme nommé Will est sauvé par les hommes de main de Strand puis conduit vers la nouvelle base construite sur les ordres de Strand. Lorsqu'il est présenté à ce dernier, il lui fait une révélation inattendue. Une confrontation à lieu avec un groupe connu sous le nom de Stalkers...

Depuis l'explosion des bombes, Morgan, Grace et bébé Mo vivent à bord de l'USS Pennsylvania. Grace est déprimée et émotionnellement distante du bébé. N'ayant pas d'autre choix, Morgan la convainc de venir avec lui pour chercher des provisions. En chemin, ils rencontrent deux survivants en phase terminale...

June et Dorie se retrouvent dans l'ancien abri de Teddy, au sein duquel ils mettent en place une routine pour survivre. Après un éboulement, ils découvrent l'origine de leur lieu de vie et son lien sinistre avec le passé de Teddy. Cette information replonge Dorie dans ses propres souvenirs...

Deux jours après l'explosion, Sarah se réveille et apprend que personne ne sait où se trouve Wendell. Malgré les mises en garde des autres membres du groupe, Sarah part à la recherche de son frère adoptif. Sur sa route, elle rencontre un dangereux survivant qui souhaite également retrouver quelqu'un...

Dwight et Sherry se sont donnés un code d'honneur, avec des règles à ne pas enfreindre. Lorsqu'ils sont recrutés par Strand, ils s'interrogent sur les limites qu'ils se sont fixées. Strand leur demande de l'aider à retrouver Mickey, une femme qui est parvenue à s'échapper pour retrouver son mari.

Une équipe de CRM à la recherche d'Isabelle, accusée notamment de désertion, espère que son ancienne compagne Al pourra les renseigner. Morgan et Grace insistent pour prêter main-forte à cette dernière. Ils imaginent ensemble un plan audacieux mais risqué. Il s'agit d'attirer l'équipe de CRM à Fort San Vicente.

Pour soigner bébé Mo, qui vient de tomber malade, Morgan demande à entrer dans la tour de Strand. Mais la réaction de Strand n'est pas celle qu'il attendait. Lorsque la tour où il vit reclus est attaqué par les sbires d'Arno, Strand n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Morgan.

Alicia a découvert qu'il existe un lieu tenu secret où un monde pourrait être reconstruit. Mais seul un sénateur, transformé en zombie, en connaît l'emplacement exact. Mordue au bras, Alicia a commis un acte irréversible. Elle demande à Morgan de l'aider à trouver cette terre promise.

Alicia se réfugie au domicile d'un mystérieux étranger. Alors que sa fièvre empire et qu'Arnold la poursuit sans relâche, elle doit affronter les erreurs de son passé et s'interroger sur ce qu'elle compte faire ensuite.

Charlie est capturée par Ali, un jeune Ranger encore en formation qui l'amène à la tour Strand. Howard décide de se servir d'elle en lui demandant de récupérer un élément d'un ascenseur au sein d'un bâtiment radioactif. Il charge secrètement Ali de découvrir les vraies intentions de Charlie.

Convaincu qu'Ofelia est toujours en vie et qu'elle lui a envoyé un message depuis l'Abigail, Daniel part de son côté, suivi par Luciana et Wes. Ils sont tous les trois capturés, et leurs ravisseurs tentent de les pousser à révéler où sont cachées les armes. Luciana essaie de convaincre Daniel de se rendre à l'évidence et d'accepter enfin qu'Ofelia est morte depuis bien longtemps.

Strand est convaincu qu'il y a des traîtres dans ses rangs. Une radio découverte dans les effets d'Howard laisse à penser qu'il joue double jeu. Ce dernier révèle à John qu'il garde l'espoir de retrouver un jour sa famille. Par ailleurs, Mo a disparu. John pense savoir qui a enlevé l'enfant.

Pour Morgan, le moment de faire tomber la tour de Strand est venu. Alicia, quant à elle, doute qu'ils soient suffisamment prêts pour une attaque de cette ampleur. De leur côté, Dwight et Sherry font tout leur possible pour sauver la petite Mo des Rangers de Strand, allant jusqu'à mettre leur vie en danger...

Alors que la bataille s'intensifie, Alicia se retrouve au pied de la tour. Strand l'invite à le rejoindre dans l'édifice. Dans un premier temps, il utilise la douceur pour convaincre la jeune femme de lever le siège mais, face à son refus, il n'hésite pas à recourir aux menaces puis à la piéger pour lui extorquer un marché. Lorsque celle-ci accepte de retirer ses troupes, il la fait libérer contre l'avis de Wes...

Alors que les survivants se préparent à s'échapper de la zone en radeau, Alicia fait demi-tour pour sauver une personne prise au piège dans la tour.

Morgan est attaqué par six inconnus qui s'emparent de Mo. Mais, après une intervention inattendue, le bébé est finalement enlevé par une tout autre personne.