Sept ans se sont écoulés depuis que Morgan Jones et Madison Clark ont perdu tout espoir de sauver Mo du Padre. Aujourd'hui c'est le découragement qui prévaut sur l'île. Morgan, Madison et tous ceux qui vivent en leur compagnie se retrouvent désormais sous la coupe du cynique Padre. Et c'est sur Mo, âgée de 8 ans à peine, que repose maintenant tous les espoirs...

June, qui vit seule dans la nature, attaque les cueilleurs de Padre. Elle rencontre Adrian, un père désespéré à la recherche de sa fille Hannah, mais elle refuse catégoriquement de l'aider. Au cours d'une embuscade, elle tombe sur Dwight, Sherry et leur fils Finch, qui doit être opéré de l'appendicite.

Le traitement de June ayant fonctionné sur Finch, Shrike veut passer à un nouvel essai sur Madison. Craignant pour leur ami, Mo et Dove trouvent le wagon et créent une distraction qui permet à June de renverser Shrike. Le groupe dont Adrian faisait partie, emmené par Daniel, finit par les capturer. Ce sont tous des parents qui cherchent désespérément leurs enfants.

Morgan se rend à King County pour réaliser une promesse faite à son fils Duane. Mais sur place, il n'est plus aussi certain de trouver la force d'aller au bout de son geste. Il est rejoint par Grace, qui pensait avoir reçu un message codé de lui, missive en réalité envoyée par Mo, qui s'est cachée dans le camion. Dwight et Sherry arrivent à leur tour, décidés à ramener Morgan à Padre.

Morgan, Mo, Dwight, Sherry et Finch se précipitent pour ramener Grace, brûlante de fièvre, auprès de June. Par radio interposée, celle-ci les informe qu'ils doivent retrouver le wagon à bord duquel elle a soigné Finch et June. Seule Shrike peut indiquer où il se trouve, et elle émet ses conditions.

Morgan ne veut plus systématiquement voir rouge et s'en prendre à tous ceux qui l'entourent dès qu'il perd un être cher. Accompagné par Madison, il tente de retrouver la trace de Mo. Celle-ci est partie dans les marécages, suivi par de nombreux morts-vivants. Shrike préfère évacuer l'île, craignant de ne plus y être en sécurité.

Pour tenter d'échapper à un groupe hostile, Madison se réfugie dans l'hôtel tenu par Victor Strand, qui se fait désormais appeler Anton. Il a un fils adoptif, Klaus, avec son mari Franck et cache son passé. De peur que celui-ci ne revienne le hanter, il est prêt à livrer Madison à ceux qui la recherchent, mais celle-ci bénéficie d'une aide inattendue.

Daniel, Stand et Madison demandent à Hawk de les emmener là où les membres de Padre se fournissent en carburant. Sur place, ils retrouvent Luciana et Charlie. Cette dernière confesse à Madison que c'est elle qui a tué son fils Nick.

Dévasté par la perte de son fils, Dwight retourne à l'ancienne demeure qu'il partageait avec Sherry. Il y rencontre Jay, dont l'insuline a été dérobée par un groupe de malfrats qui vivent au Sanctuaire, l'ancienne forteresse de Negan. Sherry, June et Dove tentent de convaincre Dwight de se joindre à eux.

Dwight, Sherry et June tentent de tirer Tracy des griffes de Strand pour la ramener à son père. Le ravisseur prend la fuite avec la fillette et rejoint Madison, toujours à la recherche d'Alicia. Daniel les accompagne, mais il a un plan derrière la tête et expulse Strand du camion. Celui-ci est sauvé par un groupe de femmes.

Troy emmène une horde pour donner l'assaut à l'enceinte où sont réfugiés les homes de Padre, mais son camion tombe dans un piège. Tracy part alors demander du secours. Déterminée à éliminer celui qui a tué sa fille, Madison conclut néanmoins un accord avec Troy : il pourra enterrer sa femme Serena et retrouver sa fille si il l'amène à la horde. Mais ils sont attaqués par Ben Krennick.

Désormais convaincue qu'aider les autres peut avoir de terribles conséquences, Madison décide de partir avec Tracy afin de retrouver Alicia, un choix qui déroute ses amis. Avant de lancer une attaque avec des milliers de marcheurs, Russell révèle qu'Alicia pourrait bien être encore en vie.