En l'absence du shérif Boyd, Donna et Kenny s'efforcent de gérer le chaos provoqué par l'arrivée en ville d'un bus rempli de nouveaux arrivants involontaires. Victor et Tabitha entreprennent un voyage effrayant dans le labyrinthe. Ils débouchent soudain dans une forêt...

Boyd tente de libérer l'inconnu qu'il a découvert enchaîné dans un donjon. Celui-ci le prévient que les créatures de la forêt ne sont qu'une infime partie de la menace qui plane sur les habitants. Avant de décéder, l'homme empoigne Boyd et lui transmet un parasite. Dans la ville, à la nuit tombée, Donna contraint les passagers du bus à se cacher dans le restaurant...

Grâce aux efforts de Donna et Kenny, la plupart des nouveaux arrivants sont sains et saufs. Kenny et Ellis font une découverte macabre dans la forêt. Boyd lutte contre la réalité de ce qui lui arrive. Tabitha révèle que les câbles électriques ne sont pas connectés à quoi que ce soit...

Alors que l'état de Boyd devient de plus en plus alarmant, le retour de Sara en ville le met dans une position difficile. Jim révèle à Tabitha qu'il a entendu une voix à la radio et lui fait part de ses inquiétudes. Il est en effet persuadé d'être surveillé. Boyd voit Khatri au cours d'une hallucination...

Randall passe sa première nuit dans le bus. Après que la rumeur de son retour a fait le tour de la ville, Sara s'entretient avec ceux qui ont pu être blessés par ses actions passées et se retrouve confrontée à Ethan. Jade tente d'en apprendre davantage sur l'homme des photos en interrogeant Victor...

Donna tente en catimini de rationner les portions, mais la nouvelle de la pénurie de nourriture se répand rapidement. Dale estime que les passagers du bus devraient être exclus des distributions alimentaires. Boyd cherche un moyen de se débarrasser d'hôtes indésirables. Blessé, Ellis a besoin d'une transfusion...

Kristi s'apprête à autopsier le monstre. Jim tente de convaincre Randall de l'aider à préparer l'évasion des habitants. Il lui fait part de sa théorie selon laquelle cet endroit ne serait qu'une vaste expérience. Marielle rêve que la créature se réveille au son de la boîte à musique...

Kenny a une hallucination effrayante. Randall commence à attiser les craintes d'un complot selon lequel les habitants seraient complices de leur captivité. Après avoir découvert que le corps du monstre n'était pas infesté par un parasite, Boyd et Kenny le brûlent dans le sous-sol...

La panique gagne la ville alors que les habitants sont confrontés à une nouvelle menace effrayante pour leur survie. Boyd leur demande de ne surtout pas dormir, pour leur sécurité. Jim réalise l'ampleur de l'erreur qu'il a commise en enrôlant Randall dans son projet d'évasion...

Boyd craint d'être à court de réponses, tandis que les habitants de la ville se préparent à la fin. Sara le tient pour responsable de cette nouvelle calamité et exige de lui qu'il détruise la boîte à musique. Tabitha s'accroche à la croyance que les enfants pourraient être la clé de leur salut...