Une nouvelle tragédie frappe Kingstown lors des obsèques de Miriam. Milo, le chef de la mafia russe, a rapidement été remplacé par Konstantin qui établit son autorité en en assassinant Tatiana. En prison, Merle Callahan, un détenu récemment transféré, pourrait bien prendre la tête du gang des aryens...

Après avoir ingéré plusieurs boulettes de drogue, Big Hush fait une overdose. Malgré les mises en garde de Mike, Bunny récupère la marchandise et la revend aux détenus. Les overdoses fatales se multiplient, aussi bien en prison que dans la rue. Mike met alors la pression sur Raphael pour qu'il négocie un accord avec les Mexicains...

Après la découverte du corps de Tatiana, Mike prend conscience qu'il va devoir compter avec Konstantin Noskov. Il décide alors d'affronter le mafieux et de lui exposer les règles du jeu à Kingstown. De son côté, Raphael tente de négocier un accord avec les Mexicains, mais ceux-ci ne le prennent pas au sérieux...

Prêt à tout pour trouver le responsable d'une série d'explosions, Mike renoue des liens inattendus.

Mike veut à tout prix éviter une guerre entre les Crips et les Russes. Mais rien ne semble pouvoir empêcher Bunny et sa bande de se venger de l'empoisonnement de leur stock de drogue. Pendant ce temps, Iris rend visite à Konstantin au Cavo où ils sont surpris par Mike. C'est alors que les hommes de Bunny, surarmés, font irruption dans le club de striptease...

Rhonda vient à peine d'ouvrir son institut de beauté lorsque des membres de la Fraternité aryenne la tuent accidentellement en tirant sur deux Crips qui dealaient devant son salon. Cette attaque fait sortir Bunny de sa cachette, malgré les risques pour sa vie. De son côté, Mike veut éviter une guerre des gangs...

Alors qu'elle s'engage sur le pont menant à Kingstown, une camionnette transportant des jeunes femmes russes est heurtée par un chariot élévateur, bascule au-dessus du parapet et plonge dans l'eau en contrebas. Pendant ce temps, Kyle prévient son frère que le SWAT a bien rempli sa mission...

A Anchor Bay, Merle fait le point sur la situation avec ses troupes. Il est déterminé à employer les moyens les plus violents pour éliminer ses rivaux. Pendant ce temps, un sniper s'installe sur le toit d'un immeuble proche de la prison. Au même moment, un motard lance plusieurs grenades sur l'établissement...

Les tensions sont exacerbées à Kingstown. Les Crips, assoiffés de vengeance, vont faire de l'hôpital de la ville un véritable champ de bataille.

Le plan de Mike pour régler les conflits entre gangs de trafiquants à Kingstown ne se déroule pas du tout comme prévu.