Calot, Jacquard et Moulinier partent en mission secrète à Cuba pour exfiltrer Clayborn qui y est retenue en otage. Enceinte, elle refuse de partir.

8 janvier 1961 : référendum sur le statut de l’Algérie. Moktar et Jacquard font exploser les maisons de Jacquard en accusant le FLN.

Dans un peep-show, le Colonel ordonne à ses hommes de main d’éliminer André. Schmid remplace Gomez, mort au Touquet.

Quand André veut tuer le Colonel chez lui, Mercaillon lui affirme qu’il est son père. Calot fait une conférence sur la Guerre Froide.

Totalement déprimé par le départ sa femme, le Colonel cède intégralement aux exigences du FLN à Alger : il brade l’Algérie française.

Jacquard, Moktar et le Colonel transportent la bombe atomique Gerboise Verte en 2 cv fourgonnette d’Alger à Reggane en traversant le désert.

Mullerovitch teste André pour évaluer sa loyauté et sa foi communiste. En guise d’ultime épreuve, il demande à André de tuer un agent du Service.

Deux agents de la CIA viennent préparer la future visite à Paris des Kennedy. Ils sont persuadés qu’un agent du Service est une taupe du KGB.

Le Colonel fait chanter Moïse : s’il ne lui livre pas André, il révèle son homosexualité à tout le Service. Jacquard et Moulinier partent à Moscou.

Les Soviétiques réagissent au rangement de chaussures par Jacquard et Moulinier : ils construisent un mur à Berlin la nuit du 12 août 1961.

Le Colonel veut qu’André soit exécuté pour trahison. Nathalie propose à Mullerovitch de tuer André. Elle échoue, comme elle a échoué à tuer Marie-Jo.

Le Colonel envoie Calot, Jacquard et Moulinier en Algérie. Leur mission : ramener André.