Premier épisode de la saison 2. Jonathan est engagé par un flic avec des tendances sadomaso ; George devrait se contenter de moins ; Ray échoue à un test de yoga.

Jonathan obtient un emploi chez le concurrent de George ; Ray se promet de reconquérir Leah.

George a peur de ne pas rester "intact" après avoir reçu d’inquiétantes nouvelles de son nouvel urologue ; Jonathan se fait kidnapper.

Un prof demande à Jonathan de retrouver un objet de valeur. George trouve un alibi pour expliquer les résultats de son test. Plein aux as grâce aux ventes de sa BD « Super Ray », Ray va dans un bar et rencontre un pilier de bar familier.

Jonathan tente de réparer la relation entre un poète/chauffeur de limousine et sa femme. Ray rencontre Kevin Bacon.

Jonathan et Ray cherchent le chien de Leah avec l'aide d'une résidente du quartier, tandis que George subit une intervention chirurgicale à l'hôpital.

Un dermato demande à Jonathan de remettre une lettre à son intention dans un spa asiatique. Jonathan invite Ray au spa pour son anniversaire, avec George et son nouveau chauffeur Vikram.

Une menace plane sur Ray avant le festival de BD. George s'affirme au travail. Jonathan affronte son ennemi Louis Greene.