Buffy contre les vampires

Buffy se réveille d'un cauchemar dans lequel elle affrontait le First. Dans la rue, Spike et Anya se font attaquer par un démon. En regardant à l'intérieur du sac offert par le principal Robin Wood, Buffy et ses amis découvrent d'étranges poupées africaines, capables d'ouvrir un portail dimensionnel...

Andrew décide de tourner un reportage sur Buffy pour montrer aux générations futures la situation du lycée de Sunnydale. A ce moment, le sceau de Danzalthar est activé, provoquant une vague de violences et d'expériences mystiques au sein de l'école. Une révolte menace d'éclater parmi les élèves...

Grâce à une formule magique, Spike revit son passé et retrouve le lien qui l'unissait à sa mère, qui lui chantait souvent une chanson. Spike avait dû tuer sa mère, qui s'était retournée contre lui lorsqu'il l'avait vampirisée pour la sauver. Le principal Wood, qui veut tuer Spike, demande l'aide de Giles...