Un nouveau pirate mystérieux appelé le Mulet et possédant d’effrayantes capacités attire l’attention de la Fondation et de l’Empire.

Gaal et Hari peaufinent leurs plans sur Ignis. L’Empire se heurte à une prédiction inattendue. Pritcher recrute de l’aide pour enquêter sur le Mulet.

Une alliance inattendue se forme. Pritcher, Bayta et Toran rencontrent le Mulet. Demerzel sollicite une aide spirituelle.

Demerzel lutte contre le paradoxe de sa programmation. Les véritables intentions de Pritcher sont révélées. Jour part en quête de réponses.

Jour arrive en territoire inconnu. Aurore et Gaal mettent leur plan à exécution. Magnifico révèle sa valeur. Demerzel tente de rétablir le pouvoir.

Des retrouvailles très attendues deviennent violentes. Jour cherche Chant. Sur Néo-Terminus, le Sanctuaire s’ouvre et le Mulet passe à l'action.

Le chaos et la destruction s’abattent sur Néo-Terminus tandis que sur Trantor, Soir et Quent s’unissent afin d’évaluer l’état de la galaxie.

Gaal et la Seconde Fondation affrontent les retombées de la chute de Néo-Terminus. Jour passe en jugement à Mycogène. L’ascension d’Aurore se profile.

Gaal fait face à la puissance des conversions du Mulet. Soir prend des mesures drastiques. Demerzel cherche à éclaircir l'avenir.

Épisode final. Gaal et la Seconde Fondation engagent le combat avec le Mulet alors que l’héritage de l’Empire reçoit un coup terrible.