Lorsque Frasier apprend que c'est Alan qui a conseillé à Freddy d'abandonner ses études, leur longue amitié est mise en péril. Pendant ce temps, Eve et David se débattent avec un jambon espagnol importé.

Il y a de l'amour dans l'air, du moins d'après Frasier. Déterminé à aider Cupidon pour la Saint-Valentin, Frasier se retrouve malencontreusement pris à partie dans une relation complexe.

Roz organise une soirée entre filles avec Eve et Olivia, et Frasier, Alan et Freddy s'insurgent de devoir garder le bébé d'Eve au lieu de sortir. Leur vision des choses change quand ils comprennent qu'un bébé peut les aider à draguer.

Quand Frasier apprend que Freddy voit une thérapeute, il traque cette dernière pour savoir de quoi il en retourne et prend une décision précipitée. De leur côté, Freddy et Eve se soutiennent pour surmonter l'anniversaire de la mort d'Adam.

Frasier reçoit la visite de Bebe Glazer, son agent, et se rend compte qu'il a plus de points communs avec la fille de Bebe qu'avec son propre fils. Pendant ce temps, Alan découvre qu'Olivia lui vole ses idées.

Frasier comprend qu'Eve est prête à retrouver l'amour, alors il demande de l'aide à Roz afin d'organiser un week-end romantique pour Eve et Freddy au cap Cod. Mais quand Freddy découvre leur plan, il l'interprète mal et organise autre chose avec Eve.

Quand Frasier apprend qu'un auteur solitaire participe à son pique-nique improvisé, il demande à Alan et David de le trouver. À cause de Freddy et Eve, Olivia se retrouve à devoir gérer deux faux petits amis pour tenter d'impressionner sa sœur.

Quand Frasier, Freddy et Roz retournent à Seattle pour une émission de KACL spéciale, Frasier retrouve un auditeur dont la vie a déraillé après avoir suivi un de ses conseils. David ne supporte plus le manque de considération d'Alan et démissionne.

Olivia décide d'organiser une murder party pile pour le deuxième rendez-vous de Frasier et Holly. Ce dernier essaie de tout faire pour s'éclipser, mais une catastrophe vient tout bouleverser.

Frasier apprend que la fille d'Alan est en ville avec son nouveau-né. Il demande alors à Freddy, Roz et tous les autres de l'aider à réunir la famille déchirée à la veille de Noël.