Joey se fiance avec Rachel par erreur après son accouchement. Phoebe pense que c'est Ross. Monica et Chandler cherchent de l'intimité dans un placard.

Joey s'excuse auprès de Ross, mais finit à l'hôpital. Rachel cherche un remède pour calmer Emma.

Le pédiatre de Rachel abandonne, Chandler veut partir à Tulsa avec Monica, Joey trouve un petit-ami à Phoebe : Mike.

Chandler est coincé à Tulsa, Monica suit les conseils de Joey. Phoebe se questionne sur sa solitude. Joey oublie une relation passée.

C'est l'anniversaire de Phoebe. Hélas, Rachel et Ross, ainsi que Monica et Chandler tardent à arriver, laissant Phoebe et Joey seuls à patienter.

Monica réveille Chandler à Tulsa pour lui dire que son job est génial et que le maître d'hôtel est très drôle, ce qui effraie Chandler.

Pour faire rire Emma, Ross se met à chanter une chanson de rap vulgaire : Baby got back. Rachel jalouse Ross pour ce moment raté et décide de tout faire pour entendre le rire de sa fille.

Thanksgiving chez Monica et Chandler. Rachel amène sa jeune sœur, une peste. Joey veut apprendre à mentir à Phoebe.

Chandler ment à Joey pour voir Monica à New York, mais Joey pense qu'elle le trompe quand il entend des bruits dans son appartement.

Chandler travaille à Tulsa pour Noël, se souvient de ses fêtes passées avec Monica et est confronté à une secrétaire qui le drague.

Phoebe joue les figurantes pour Joey mais découvre qu'il a tenté de l'escroquer. Rachel se rend compte qu'elle a été remplacée au travail.

Ross dissuade Joey, Monica invite le rival de Rachel, Phoebe et Mike élèvent les bébés du rat. Soirée mouvementée en perspective !

Joey s'épile les sourcils pour la série, Monica va au karaoké avec Phoebe et monte sur scène sans soutien-gorge.

Joey et Phoebe jouent les entremetteurs pour Ross et Rachel, mais leur plan échoue. Monica et Chandler gardent Emma, mais veulent concevoir un bébé.

Joey se présente à une audition pour une pièce de théâtre mais ses qualités d’acteur ne sont reconnues que quand il se retient d’uriner.

Phoebe et Mike ont des visions différentes du futur. Chandler et Monica empruntent de l'argent en secret pour payer les factures.

Ross et Chandler se battent en ligne pour détruire la réputation de l'autre. Phoebe demande à Monica de l'aider à ne pas sortir avec son ex.

Monica veut gagner à la loterie et demande à ses amis d'acheter des billets. Ils se demandent comment partager le gain.

Joey emmène Rachel à l'enregistrement de son soap-opera. Chandler offre un week-end à Monica mais demande à Ross de venir à sa place.

Joey organise une soirée sur le toit avec le casting du soap. Il offre à ses amis cinq tickets pour une pièce féministe.

Chandler et Monica font un test de fertilité et croisent Janice. Rachel gagne un massage mais Phoebe l'en dissuade. Ross aide Joey à séduire.

Monica et Chandler cherchent un donneur, Phoebe rencontre David, Ross prépare une conférence et Rachel fait du shopping avec Phoebe et Charlie.

Toute la bande va passer un week-end à la Barbade, où Ross doit faire une conférence.