Once Upon a Time

Henry quitte Storybrooke et fait la rencontre, dans un autre royaume, de Cendrillon. Mais Lady Tremaine, la belle-mère diabolique de celle-ci, les menace.

Lorsque Henry s'attire des ennuis, il fait appel à sa famille pour l'aider et partent ensemble à la recherche de Cendrillon. Sur le chemin, Crochet affronte un ennemi inattendu qui menace la réussite du groupe. À Hyperion Heights, Jacinda cherche un moyen de récupérer la garde de Lucy tandis que Victoria Belfrey engage Weaver pour chasser Henry du quartier...

Tandis que Cendrillon se découvre une nouvelle alliée, Jacinda fait tout son possible pour empêcher Victoria de détruire le jardin communautaire de Lucy.

C'est Halloween à Hyperion Heights et Victoria oblige Ivy, sa fille, à emmener Lucy faire la tournée des maisons. Tilly se réveille de la malédiction et veut convaincre Weaver à retrouver sa véritable identité. Dans le passé, Rumplestilskin et Belle cherchent la réponse à une prophétie qui pourrait cimenter leur fin heureuse...

Tiana demande l'aide du docteur Facilier. Sabine et Jacinda se lancent dans une aventure commerciale risquée et Roni fait une découverte choquante.

Dans le passé, Javotte veut apprendre la magie pour se libérer de l'emprise de Lady Trémaine et trouve de l'aide auprès de Regina. À Hyperion Heights, Roni demande l'aide de Weaver pour obtenir des réponses sur son passé et Tilly donne à Rogers des conseils intrigants pour retrouver Eloise Gardener. Ivy obtient un puissant remède grâce à Eloise et réveille Roni de la malédiction...

En quête de vengeance, Crochet recherche une puissante magie, mais une rencontre avec Raiponce va changer son destin à jamais. A Hyperion Heights, le plan d'Ivy pour renverser Victoria prend de l'ampleur et a des conséquences inattendues sur Jacinda et Lucy. Weaver informe Victoria que Rogers est sur le point de résoudre l'affaire Eloise Gardener...

En tentant d'empêcher Alice, en détresse, de s'enfuir, Henry et Ella la suivent jusqu'au pays des merveilles où Henry découvre qu'Ella a un lien surprenant avec ce monde étrange. A Hyperion Heights, Jacinda reprend contact avec un vieil ami pour obtenir la garde de Lucy, mettant à mal sa relation avec Henry...

Victoria conclut un accord avec Weaver afin de sortir de prison pour pouvoir réveiller Anastasia. Pourtant, cette démarche pourrait avoir des conséquences dramatiques. Cependant, Mère Gothel propose d'aider la famille de Lady Tremaine, dont l'histoire se mêle de façon surprenante à un autre conte de fées...

Lorsque Javotte menace le royaume avec un sortilège, Regina est contrainte de faire un choix inimaginable pour protéger Henry. À Hyperion Heights, Roni voyage avec Henry jusqu'à San Francisco pour retrouver Kelly, sa soeur. Lorsqu'il apprend que Lucy est hospitalisée, Henry se rue à son chevet. Mère Gothel gagne la confiance d'Anastasia et les conséquences pourraient être fatales...

Désireux d'améliorer sa magie, Robin entre dans une relation risquée avec Gothel. Roni et Kelly concluent un marché avec Eloïse pour sauver Lucy. Les choses se terminent finalement entre Victoria et Ivy...

Au jour du couronnement de Tiana, une confrontation avec Facilier l'oblige à faire un voyage à travers le Bayou. Sabine renoue avec un vieil ami, mettant en péril ses rêves culinaires. Rogers et Weaver enquêtent sur une sorcière aveugle...

Malgré l'avertissement de Tilly, Rogers conclut un marché avec Eloise. Ivy a du mal à se retrouver après la mort de Victoria. Dans un royaume lointain, Hook confronte le capitaine Ahab à propos d'un talisman mystique...

Rogers travaille pour effacer Tilly dans la mort du Blind Baker. Ivy essaie de se réconcilier avec Anastasia. Pendant ce temps, Samdi fait une confession révélatrice à Roni. Dans le royaume lointain, Alice forge un lien incassable...

Quand le tueur de sorcières attaque, Ivy doit risquer ce qui reste de sa famille. Roni s'interroge sur sa relation avec Samdi alors qu'Henry et Jacinda se rapprochent. Drizella doit faire face à un défi impensable pour rejoindre Gothel's Coven...

Sur le point de décrocher un travail à New York, Henry doit prendre une décision concernant un éventuel départ qui l'éloignerait de Jacinda et de Lucy.

Kelly interroge le Candy Killer après que quelqu'un qu'elle aime a été pris en otage. Samdi utilise Drew pour exécuter un plan mortel. Zelena apprend une dure leçon après sa rencontre avec Hansel et Gretel...

Weaver découvre que la dague de Dark One a été volée et se met à sa recherche. Margot propose un rendez-vous à Tilly mais ce tête-à-tête prend une tournure inattendue. Dans le passé, désespéré de retrouver Belle, Rumplestilskin rend visite à Alice...

Tilly et Rogers sont en danger après une rencontre avec Eloise. La relation entre Henry et Jacinda évolue mais ne fournit pas les réponses recherchées par Lucy. Dans le passé, la jeune Gothel souhaite se venger après l'extermination du bosquet et de son espèce...

Roni a besoin de l'aide de Lucy pour réveiller Henry mais rien ne se passe comme prévu. Rogers et Weaver se tournent vers Margot pour délivrer Tilly. Dans le passé, le jeune Henry a bien du mal à choisir quel chemin suivre, jusqu'à ce qu'un mystérieux appel téléphonique le mette sur la voie...

Alors que les habitants d'Hyperion Heights fêtent la fin de la malédiction, Henry reçoit la visite de Rumplestiltskin, qui a un conçu un plan machiavélique.

Le plan machiavélique de Rumplestiltskin est enfin dévoilé et Regina comprend que leur unique espoir de l'arrêter est de détourner le jeune Henry de sa quête de vengeance. Tilly et Margot cherchent de l'aide à Storybrooke. Ses espoirs d'être un jour réuni avec Belle s'amenuisant, Weaver lutte pour trouver un moyen de vaincre son alter ego maléfique...